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Viele unserer Kunden nutzen die Mailchimp-Anbindung über die iOSXpert Erweiterung Marketing&Chat und haben bisher eine Funktion vermisst: Ab sofort können Sie die Geburtstage Ihrer Kontakte, die Sie in Daylite hinterlegt haben, an Mailchimp übergeben. Umgekehrt können Sie auch Geburtstage, die in Mailchimp erfasst sind, in Daylite hinterlegen. Mailchimp ist damit in der Lage, automatisch Geburtstags-E-Mails zum richtigen Zeitpunkt zu versenden. Mit dieser Funktion werden Ihre Mailings noch genauer personalisiert: Zeigen Sie Ihren Kunden mit automatisierten Geburtstagswünschen Ihre Wertschätzung und beweisen Sie gleichzeitig, dass Customer Success kein Fremdwort für Sie ist.

Lesen Sie in unserem HelpCenter-Artikel, wie Sie diese neue Funktion nutzen können oder buchen Sie noch heute einen Schulungstermin, um diese neue Möglichkeit für sich zu nutzen.

Wie installiere ich das iOSXpert PluginCenter?

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Kein Unternehmensbereich ist so zahlengetrieben wie der Vertrieb. Wie sieht der Forecast aus? Wie kann ich mein Vertriebspotential optimieren? Auf sein Bauchgefühl kann sich schon lange niemand mehr verlassen. Daylite bietet Ihnen bereits einige Werkzeuge, um den Vertrieb zielgenau zu steuern. Als strategische Planungsinstrumente bietet Ihnen iOSXpert nun 2 neue Berichte an: Sales Analysis und Sales Forecast.

Sales Analysis

Optimieren Sie Ihr Vertriebspotential durch eine differenzierte Analyse Ihrer Verkaufschancen: Welche Verkaufschance wurde abgeschlossen, welche haben Sie verloren. Definieren Sie einen Zeitraum, um zu analysieren, welches Umsatzvolumen und wie viele Chancen aus welchen Gründen gewonnen, verloren, aufgeschoben oder verworfen wurden. Diese Gründe können Sie in den Daylite-Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Eine Gruppierung nach Kategorien deckt weiteres Optimierungspotential auf und stellt die Gründe übersichtlich tabellarisch dar. Ebenso werden Anzahl und Volumen der Chancen als Kuchendiagramme dargestellt, um die Verteilung stets im Blick zu behalten. Die Farbgebung ist klar und kann über den Report-Designer Ihrem Corporate-Design angepasst werden.

Sales Forecast

Betrachten Sie Ihre Vertriebschancen aus einer neuen Perspektive. In nur einem Report erhalten Sie eine Übersicht über Ihre vergangenen und zukünftigen Vertriebschancen, können schnell Entscheidungen treffen oder vorhandene Prozesse verbessern.

Der Report ist hoch-individuell anpassbar an Ihre Bedürfnisse:

  • Wählen Sie alle Vertriebschancen oder eine Ihrer angelegten Smartlisten mit einer Auswahl von Vertriebschancen.
  • Der Wert der Vertriebschance kann nach Volumen, nach Warenkosten oder Profit definiert werden.
  • Für noch offene Vertriebschancen kann der Wert anhand der eingetragenen Wahrscheinlichkeit oder im Verhältnis zu der erreichten Pipeline-Stufe dargestellt werden (bei 2 von 4 Stufen = 50%).
  • Die Zeitabschnitte können als Wochen, Monate, Quartale und Jahre dargestellt werden.
  • Sie können einstellen, wie viele Zeitabschnitte Sie in der Zukunft und/oder der Vergangenheit betrachten.

Die nun ausgewählten Parameter bestimmen, welche Chancen dargestellt werden. Bei der Darstellung können Sie definieren, ob Sie die Chancen gruppiert nach:

  • Chancenkategorie
  • Chancentyp
  • Eigentümer/Vertriebler
  • Produkte & Services

darstellen möchten.

Die Y-Achse stellt neben dem Volumen der Vertriebschance auch die Anzahl der Chancen dar.
Somit haben Sie in nur einem Report einen „Werkzeugkasten“ für nahezu jede Controlling-Frage.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Wie kaufe ich iOSXpert Berichte und Listen?

• Wie nutze ich einen iOSXpert Bericht?

• Wie passe ich einen iOSXpert Bericht an?

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Als Web&Map Benutzer kennen Sie schon den Vorteil, Webseiten und Dienste innerhalb von Daylite zu nutzen.
Ab sofort können Sie jede in Daylite gespeicherte Webadresse auch innerhalb des Web-Reiters öffnen.
Ein kleines blaues Safari-Icon neben der Webadresse öffnet den Link im Web-Reiter Ihres Datensatzes. So müssen Sie Daylite nicht mehr verlassen, wenn Sie Informationen auf der Webseite Ihres Kunden einholen wollen.

Daylite Plugin Web&Map

Für alle, die Webseiten über das Etikett der Adresse öffnen, haben wir auch hier eine Wahlmöglichkeit eingebaut.

CRM Daylite - Web&Map Plugin

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

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Nachdem wir Ende letzten Jahres mit der E-Mail Vorlagen-Funktion als Bestandteil unserer beliebten ProductivityTools den Umgang mit E-Mail Vorlagen verbessert haben, legen wir dieses Jahr noch mal einen drauf. Ab sofort können Sie auch formatierte E-Mail Vorlagen erstellen.

CRM Daylite - ProductivityTools RTF Vorlagen

Nutzen Sie also nicht nur unsere erweiterten und vereinfachten Ersetzungsmöglichkeiten, sondern formatieren Sie zum Beispiel Ihre E-Mails mit Farben, Fett- und Kursiv-Schriften. Wir wissen, dass dies unseren Vorlageneditor zwar verbessert, aber noch nicht den Wunsch vieler Anwender erfüllt, auch echte HTML-gestaltete E-Mails aus Daylite zu versenden.

Umso schöner ist es für uns, Ihnen als Leser unseres Blogs schon jetzt mitteilen zu können, dass Sie sich in einem unserer nächsten Updates genau darauf freuen dürfen.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Was sind die ProductivityTools?

• Wie benutze ich eine E-Mail Vorlage der ProductivityTools?

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Mit dem neuen Update unseres FinanceConnectors profitieren Sie von einer besseren Übersicht und einem moderneren Design.
So haben Sie noch schneller den Überblick, wie viel Umsatz Sie mit einem Kunden machen oder ob es noch offene Rechnungen gibt, ohne Daylite zu verlassen.

CRM Daylite - FinanceConnector Plugin

Abhängig von Ihrem an Daylite angebundenen Fakturierungssystem können Sie ab sofort nicht nur die Rechnung als PDF downloaden, sondern auch direkt zum Rechnungsdatensatz im Fakturierungssystem springen.

Der neue Eintrag „Hilfe“ gibt Ihnen direkten Zugriff auf die für den FinannceConnector relevanten Artikel in unserem HelpCenter.

Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit implementiert, Artikelstammdaten aus dem Fakturierungssystem in Daylite zu importieren und Angebote, die in Daylite erfasst wurden an das Rechnungssystem zu übergeben.

Eine genaue Übersicht, welche Funktionalitäten Ihnen beim Einsatz eines bestimmten Fakturierungssystems zur Verfügung stehen, finden Sie hier.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Was ist der FinanceConnector?

Wie kann ich die Rechnungsinformationen mit dem FinanceConnector einsehen?

Wie übergebe ich Daylite-Kontakte mit dem FinanceConnector an mein Fakturierungsprogramm?

 

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Angebote schreiben, Rechnungen erstellen, Zahlungen im Blick behalten – und das Ganze noch fristgerecht dem Steuerberater übergeben – für viele Kleinunternehmer oder Selbstständige lästiger Papierkram. Träumen Sie auch von einer Rechnungssoftware, mit der sich das alles fast wie von selbst erledigt?

FastBill ist die perfekte Rechnungs- und Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmer und Selbstständige, die einfach loslegen wollen. Alle Buchhaltungsvorgänge werden automatisiert und wichtige Finanzdaten zusammengefasst. So macht Buchhaltung wieder Spaß, und Sie haben den Kopf frei für das Wesentliche.

Wir haben FastBill in Daylite integriert. Möglich macht dies die Daylite Erweiterung FinanceConnector. Die in Daylite hinterlegten Kundendaten können mit einem Klick an FastBill übergeben werden. Das spart Ihre wertvolle Zeit und vermeidet Fehler bei der Datenerfassung. In FastBill können Sie mit wenigen Klicks Angebote oder Rechnungen über Ihre Leistungen oder Projektzeiten erstellen. Die Vorlagen können Sie kostenlos nutzen, oder Sie gestalten sie ganz nach Ihren Wünschen in Ihrem Corporate Design. Rechnungen im PDF-Format können per E-Mail versendet werden oder Sie nutzen den von FastBill angebotenen Postversand. Ihre Kunden können direkt online bequem per Kreditkarte oder PayPal zahlen. Online Banking Daten können automatisiert übernommen werden.

Die komplette Rechnungshistorie des Kunden wird auch in Daylite hinterlegt. So behalten Sie, und auch Ihr Team, eingehende Zahlungen und offene Posten immer im Blick. Belege erfassen ist so einfach wie nie! Mit der FastBill Scan-App können Sie Belege jederzeit unterwegs scannen und im FastBill Account hinterlegen. So geht auch der kleinste Beleg nicht mehr verloren.

Wegen der Rechnungen abends länger im Büro bleiben? Nicht mehr nötig! Mit FastBill können Sie dank des webbasierten Zugangs überall arbeiten. Und der Steuerberater freut sich auch: im Handumdrehen übertragen Sie die Daten per DATEV.

Wenn Sie die Daylite Erweiterung Time&Budget zur Verwaltung Ihrer Arbeitszeiten und Projektbudgets nutzen, können Sie auch in Daylite erfasste Leistungen direkt als Rechnung an FastBill übergeben.

Sie haben noch keinen Daylite FinanceConnector? Testen Sie den FinanceConnector 30 Tage kostenlos. Schon ab 9,00 € monatlich können Sie Ihr Daylite mit FastBill nutzen.

Daylite Erweiterungen kostenfrei 30 Tage testen!

Wie richte ich den FinanceConnector für die Nutzung mit FastBill ein?


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Kundentermine sind das A und O für Ihren Geschäftserfolg. Aber wie zeitaufwändig können manchmal Terminvereinbarungen sein: Man sendet E-Mails hin und her oder führt mehrere Telefonate, um einen passenden Termin zu finden. Das kostet viel Zeit, die Sie gewinnbringender für Ihr Unternehmen nutzen könnten.

Haben Sie sich manchmal gewünscht, dass Ihre Termine automatisch vereinbart werden? Acuity Scheduling ist eine der professionellsten Software-Lösungen für Terminvereinbarungen, einfach zu bedienen und perfekt für Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen, die täglich viele Termine mit Kunden vereinbaren.

Wir wissen, wovon wir sprechen, denn wir selbst setzen Acuity seit einigen Monaten mit Erfolg ein. Seit wir mit Acuity arbeiten, haben wir bei mehr als 300 Terminen rund 3.000 Minuten – das sind 50 Arbeitsstunden – gespart. Unsere verfügbaren Zeiten werden mit dem Daylite Kalender abgeglichen, so dass unsere Kunden Termine selbstständig, auch außerhalb der Geschäftszeiten, vereinbaren können. Da wir weltweit mit Unternehmen zusammenarbeiten, gefällt uns besonders gut, dass selbst die Einrichtung verschiedener Zeitzonen und die sprachliche Anpassung möglich sind.

Wir haben Acuity Scheduling in die Daylite-Erweiterung ProductivityTools integriert. Bestandskunden der ProductivityTools erhalten diese neue Funktion kostenfrei. Ihre Kunden sehen online rund um die Uhr Ihre verfügbaren Zeiten und können mit einem Mausklick selbstständig einen passenden Termin vereinbaren. Nach der Terminbuchung erhält Ihr Kunde automatisiert eine Bestätigungs-E-Mail mit allen relevanten Informationen. Möchte der Kunde einen Termin verschieben oder stornieren, kann er auch das mit einem Klick selbstständig tun. Handelt es sich um kostenpflichtige Termine, ist die Zahlung direkt online möglich. Sie sparen wertvolle Zeit, haben den Kopf frei und können sich auf andere Themen konzentrieren – und gewinnen damit einen professionellen Vorsprung!

Gehören Sie zu den Ersten, die die neue Acuity-Integration in der Beta-Version testen. Bewerben Sie sich hier per E-Mail:

Wir haben schon Erfahrung gesammelt. Unser Beratungsteam hilft Ihnen gerne bei der Einrichtung. Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie hier einen Termin über Acuity mit uns!

Sie haben noch keine ProductivityTools? Testen Sie die ProductivityTools 30 Tage kostenlos. Schon ab 10,00 € monatlich oder 108,00 € jährlich können Sie Ihr Daylite um mehr als 20 Funktionen erweitern.

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Sowohl Daylite Self-Serve als auch Daylite Cloud verwenden die gleiche native Anwendung auf Ihrem Mac und iPhone, also müssten sie doch unter der Haube auch gleich sein, richtig? Dies ist nicht der Fall. Beide Systeme sind sehr unterschiedlich.

Sie haben hohe Ansprüche an Daylite und erwarten von Marketcircle, dass es Daylite weiterentwickelt, um Schritt zu halten, wenn Ihre geschäftlichen Anforderungen sich weiterentwickeln. Diesen Herausforderungen stellt sich Marketcircle, verbessert Daylite und fügt neue Funktionen hinzu. Einige davon exklusiv für Daylite Cloud, was bei einigen Kunden für Verwirrung gesorgt hat.

Daylite Cloud ist genau das, eine Cloud. Es handelt sich dabei nicht um eine Ansammlung von einzelnen Macs auf denen Daylite Server laufen. Die Daylite Cloud funktioniert komplett anders, auch wenn Sie das bei der Benutzung von Daylite kaum feststellen können. Die Daylite Cloud läuft auf einer komplexen Rechenzentrums-Infrastruktur.

Diese Cloud-Infrastruktur ermöglicht es Marketcircle, Dinge schneller zu entwickeln und öffnet die Tür zu vielen neuen Funktionen, die Sie sich gewünscht haben und die mit einem eigenen Daylite Server einfach nicht möglich sind.

Hier sind einige der neuesten Funktionen und Verbesserungen exklusiv für Daylite Cloud und auch die Erläuterung, warum sie nur für Daylite Cloud verfügbar sind.

Synchronisierung
Einer der größten Unterschiede ist, dass Daylite Clouds Synchronisierung ohne jegliche Konfiguration funktioniert. Mit Daylite Self-Serve mussten Sie mehrere verschiedene Dienste konfigurieren, Einstellungen an Ihrem Modem oder Ihrem Router vornehmen und vielleicht sogar noch ein VPN einrichten. Daylite Cloud funktioniert sofort nach der Installation. Während dies ein bedeutender Vorteil ist, gibt es noch größere, die viel weniger offensichtlich sind.

Da Marketcircle mit der Daylite Cloud den Server direkt betreut, kann sofort erkannt werden, wenn sich eine Schwierigkeit entwickelt, bevor sie sich zu einem großen Problem auswächst. Diese Überwachung hilft, die reibungslose Synchronisierung sicherzustellen. Um ein solches Kontroll- und Überwachungssystem selbst aufrechtzuerhalten, wäre eine beträchtliche Investition in einen IT-Dienstleister oder eigenes Personal von Nöten. Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen ist dies unerschwinglich. Daylite Cloud jedoch deckt diesen Service ab.

Eine weitere Verbesserung der Sync-Engine ist, dass Daylite viel häufiger und schneller synchronisiert. Wenn Sie Daylite Cloud verwenden, synchronisiert Daylite Cloud jedes Mal, wenn Sie eine Änderung an der Datenbank vornehmen. So verringert sich die Bearbeitungszeit deutlich. Sie werden beispielsweise sofort informiert, wenn jemand Sie zu einem Meeting einlädt und müssen nicht erst einen längeren Sync-Intervall abwarten.

Integrationen
Die Integration von Daylite mit anderen Anwendungen ermöglicht Ihnen neue Workflows. So steigern Sie Ihre Produktivität und erhöhen die Effizienz Ihres Unternehmens. Die Nachfrage nach besseren Integrationen wächst stetig. Das ist eine große Herausforderung, der Sie sich mit Daylite Cloud stellen können.

Um die Integration mit anderen Anwendungen zu ermöglichen, muss eine Schnittstelle (API) bereitgestellt werden. Diese Schnittstelle ermöglicht es den Anwendungen, miteinander zu interagieren. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine moderne Schnittstelle ist die Verifizierbarkeit des Absenders. Dies ist mit Daylite Self-Serve nicht möglich, da jeder einzelne Server ein Zertifikat benötigen würde. Eine Zusammenarbeit mit Schnittstellen Hubs wie Zapier ist nur mit einem Cloud System möglich.

Die neue REST-basierte Daylite API lässt sich viel einfacher an neue Gegebenheiten anpassen, wenn sich Daylite weiterentwickelt. Immer wenn Marketcircle neue Funktionen für Daylite entwickelt, wird auch die API weiterentwickelt.

Neue Funktionen
Daylite Mail für iPhone & iPad ist ein Feature, das bald für Daylite Cloud verfügbar sein wird. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie Daylite Cloud Marketcircle neue Möglichkeiten eröffnet. Daylite Mail für iPhone & iPad ermöglicht es Ihnen, Ihre E-Mails von der Daylite iPhone & iPad App aus zu empfangen und zu versenden. Um den Betrieb einer solchen Lösung zu ermöglichen, musste eine komplexe Infrastruktur aufgebaut werden. Daylite Cloud lässt das Hinzufügen solch neuer Dienste auf dem primären Daylite Server einfach zu. So kann Marketcircle diese lange gewünschte Funktionalität endlich realisieren. Mit Self Serve wäre diese nicht möglich.

Add-ons wie die Mailintegration erfordern oft ein hohes Maß an IT-Entwicklung und manchmal auch mehr Rechnerleistung. Für Daylite Self-Serve hätte dies bedeutet, zwei, drei oder mehrere Server zu betreiben, um die notwendigen Dienste zu unterstützen. Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen hätte der Betrieb und die Wartung einer solchen Infrastruktur eine zu hohe Investition dargestellt.

Letztendlich wollen wir und Marketcircle Ihnen die bestmögliche CRM-, Projektmanagement- und Kontaktmanagement-Applikation für Mac, iPhone & iPad anbieten. Wir freuen uns, dass Marketcircle Ihnen Funktionen wie Team View und die jüngsten Kalenderverbesserungen für Daylite Cloud und Self-Serve anbieten kann. Marketcircle und iOSXpert haben noch viele Ziele, die wir gemeinsam mit Ihnen und für Sie erreichen möchten, um Daylite weiter voranzubringen.

Die Daylite-Erweiterung ProductivityTools ist das Schweizer Taschenmesser unter den Daylite Apps: Eine Sammlung vieler leistungsstarker Funktionen, die das Arbeiten mit Daylite noch einfacher machen. Die jüngste Funktion macht das Werkzeug noch schärfer: Daylite ist jetzt mit Zoom kompatibel. Online-Meetings werden damit so mühelos wie Terminvereinbarungen.

Zoom ist eine der führenden Softwarelösungen für Online-Meetings und Webinare – ideal für Besprechungen, Schulungen oder Präsentationen mit bis zu 100 Teilnehmern – mit Video, Audio und Bildschirmfreigabe sowie Apps für Mac, Windows und iOS-Geräte.

Die ProductivityTools erweitern Daylite um die Möglichkeit, direkt in der Terminansicht mit einem Klick ein neues Zoom-Meeting zu erstellen. Eingeladene Personen erhalten sofort aus Daylite automatisch eine E-Mail mit den Einwahldaten.

Mit Zoom-Meetings sparen Sie sich zeitraubende Fahrten zu Geschäftsterminen, halten Ihre Mitarbeiter im Home-Office auf dem Laufenden oder können mit Online-Demos neue Kunden gewinnen.

Sie haben noch keine ProductivityTools? Schon ab 10,00€* monatlich oder 108,00€* jährlich können Sie Ihr Daylite um mehr als 20 Funktionen erweitern.

Lernen Sie ProductivityTools in unserem kostenfreien Plugin Webcast kennen!

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Neu für Daylite Cloud: Push-Benachrichtigungen

Haben Sie jemals eine dringende Aufgabe an jemanden in Ihrem Team delegiert, der aber nicht rechtzeitig darüber benachrichtigt wurde? Haben Sie schon einmal Daylite geöffnet und eine Einladung zu einem Meeting erhalten, das bereits stattgefunden hat?

Wenn Sie oder Ihr Team nicht rechtzeitig über eine dringende Aufgabe oder ein wichtiges Meeting informiert werden, können Sie Termine versäumen oder sogar Umsatzmöglichkeiten verpassen.

Mit Push-Benachrichtigungen haben Sie immer das gute Gefühl, nichts mehr zu versäumen!

SneakPeek PushNotifications

Push-Benachrichtigungen informieren Sie sofort auf Ihrem Mac, iPhone oder iPad, wenn eine neue Aufgabe an Sie delegiert wurde oder Sie zu einem Termin eingeladen wurden. Sobald Sie eine Aufgabe in Daylite delegieren oder jemanden zu einem Meeting einladen, enthalten die Empfänger eine Benachrichtigung auf deren Mac, iPhone und iPad. Jetzt können Sie sicher sein, dass Sie auf dem neuesten Stand sind und sofort auf Änderungen oder Überraschungen reagieren können – auch wenn Daylite gerade nicht geöffnet ist.

Bleiben Sie mit Push-Benachrichtigungen immer auf dem Laufenden und erledigen Sie Ihre Aufgaben schneller!

Exklusiv für Daylite Cloud

Push-Benachrichtigungen für Termine und Aufgaben sind exklusiv für Daylite Cloud-Kunden, da hierbei neue Technologien genutzt werden, die nur in Daylite Cloud zur Verfügung stehen. Möchten Sie die Vorteile der Offline-Verfügbarkeit Ihrer Daten mit den zusätzlichen Vorteilen der Cloud-Synchronisation nutzen? Vereinbaren Sie einen kostenfreien Beratungstermin mit uns!