Daylite Academy

Werden Sie zum Daylite Profi

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Sie möchten Know-how on demand? Kein Problem!

In der Daylite Academy geht genau das!
Hier werden Sie ein echter Daylite Profi, Sie können Ihr Business Know-how jederzeit erweitern und bekommen wertvolle Tipps und Tricks für Ihre tägliche Arbeit. Unsere Trainer stellen Ihnen unsere Erfahrung aus Tausenden von Projekten als E-Learning zur Verfügung. Sie lernen, wie Sie Ihre Kunden segmentieren, mit Kanban Boards arbeiten, Ihre Projekte controllen und Daylite erfolgreich in Vertrieb und Marketing einsetzen. 

Die Daylite Academy ist Bestandteil unseres Daylite Business Coaching Angebots, das auch ein Zeitkontingent für individuelle Beratung & Support enthält.
Damit Sie unsere Academy kennenlernen können, bieten wir Ihnen einige Kurse auch kostenfrei an. Registrieren Sie sich jetzt und werden Sie zum Daylite Profi!

Daylite Administration

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Daylite Einstellungen – Persönlich

Wir beginnen mit Ihren persönlichen Einstellungen in Daylite. Wie stellen Sie die Textgröße ein, wie organisieren Sie Ihre Mitteilungen und wie können Sie Kalender und Kontakte integrieren?

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Daylite Einstellungen – Primär

Erfahren Sie, wie Sie Firmen, Chancen, Aktivitätensätze, Pipelines, Formulare, Rollen&Beziehungen, Kategorien und Schlagworte sinnvoll nutzen.

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Daylite Einstellungen – Sekundär

Lernen Sie die optimalen Einstellungen für Bearbeitungsmasken, Freifelder, Standardwerte, Etiketten, Orte, Ressourcen und Produkte & Leistungen kennen.

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Daylite Einstellungen – System

Dieser Bereich ist besonders relevant, wenn Sie Daylite Administrator Ihres Unternehmen sind. Lernen Sie u. a., wie Sie Ihren Daylite Account und Benutzer & Teams verwalten.

Kundenbeziehungen pflegen

Kontakte erfassen

Mit der genauen Adresserfassung Ihrer Kunden, Leads, Partner und Lieferanten legen Sie die Basis für Ihr erfolgreiches Arbeiten mit Daylite. 

Kontakte organisieren

Organisieren Sie Ihre Kontaktinformationen gezielt für Ihr Team mit Kategorien, Schlagworten und Filtern. 

Kontakte finden

Finden, sortieren und selektieren Sie Ihre Kontakte für Marketing-Kampagnen oder für Vertriebsaktionen schnell und effizient. 

Kundenkommunikation protokollieren

Halten Sie jedes Detail aus Telefonaten, E-Mails und Briefen zentral in Daylite fest. 

Integration von Apple Mail

Die komplette E-Mail-Kommunikation mit Ihren Kontakten zentral in Daylite: So sind Sie immer auf dem Laufenden und jederzeit auskunftsbereit. 

Brief- und Druckvorlagen

Rationalisieren Sie Ihre wiederkehrende Korrespondenz mit Vorlagen für E-Mails, Briefe, Etiketten und Berichtsvorlagen. 

Dokumente managen

Verwalten und bearbeiten Sie Ihre Dokumente zentral in Daylite, egal ob es sich um Numbers-, Word-, Pages- oder Excel-Dokumente handelt. 

Mit Geodaten arbeiten

Geokodieren Sie Ihre Daylite Kontakte, segmentieren Sie diese nach Ort oder Entfernung und lernen Sie, wie Sie diese Informationen einsetzen.

Dropbox-Integration nutzen

Erfahren Sie, wie Sie die Dropbox-Integration einrichten und diese Dateien alleine oder mit Dritten bearbeiten. 

Ziele verfolgen

Persönlicher Kalender

Planen Sie Ihre Zeit, Ihre Aufgaben und Termine mit internen und externen Kontakten mit Daylite strukturiert und effizient.   

Kalender managen

Konfigurieren Sie den Daylite Kalender für sich und Ihr Team, binden Sie externe Kalender ein und erstellen smarte Kalender für Urlaube und Ressourcen.

Aufgabenmanagement

Erfahren Sie alles rund um das Aufgabenmanagement, vom Erstellen über das Delegieren bis zur Anwendung komplexer Aktivitätensätze. 

Projektmanagement

Wann macht es Sinn, in Daylite ein Projekt zu erstellen? Wie sieht ein komplexer Workflow mit Projekten und Aktivitätensätzen aus? Wie erstelle ich Projekte aus Chancen?

Projektmanagement mit Boards

Die Kanban-Methodik von Daylite – Grundlagen, Erstellen von Boards, TimeBoards, Chancen Boards,

Im Budget bleiben – Time&Budget

Behalten Sie Ihre zeitlichen und finanziellen Budgets im Blick, werten Sie Ihre Projekte aus und fakturieren Sie direkt aus Daylite. 

Umsatz steigern

Angebote digital unterzeichnen lassen

In diesem Kurs stellen wir Ihnen die Integration von SimpleSign vor, zeigen Ihnen, welche Einrichtungen Sie vornehmen sollten und erstellen Schritt für Schritt ein Angebot.

Verkaufschancen nutzen

Erfahren Sie, wie die komplette Vertriebstätigkeit in Daylite abgebildet wird. Erstellen Sie Angebote, analysieren Sie Ihre Verkaufschancen und bewerten Sie Ihren Erfolg.

Telefonakquise

Bereiten Sie mit Daylite Ihre Telefonakquise professionell vor, segmentieren Sie Zielgruppen und analysieren Sie Ihren Erfolg.

 

Workflow: Vom Neukunden zum Angebot

Organisieren Sie erfolgreich Ihr Lead- und Pipeline Management mit Daylite. Wir führen Sie in diesem Workflow vom Erstkontakt bis zur gewonnenen Verkaufschance.

 

Daylite-CRM-Academy-Vertriebscontrolling

Workflow: Vertriebscontrolling

Steuern Sie Ihren Vertrieb mit Daylite und den iOSXpert Erweiterungen und behalten Sie die Rentabilität stets im Blick.

Unternehmen skalieren

Ihre Kommunikation mit Missive

Missive ist DAS Tool für Ihre gesamte Unternehmenskommunikation. Bearbeiten Sie E-Mails alleine oder im Team, und binden Sie Social Media Kanäle ein. 

Online Termine anbieten

Erfahren Sie, wie Sie Acuity Scheduling einsetzen, um Ihren Kunden rund um die Uhr Terminbuchungsmöglichkeiten anzubieten.

Mit Slack auf dem Laufenden bleiben

Ihr Team wird es lieben: Der schnelle Draht innerhalb von Daylite, um intern Informationen auszutauschen.

Zoom Videokonferenzen

Erstellen Sie ein Zoom Meeting zusammen mit der Terminvereinbarung in Daylite. Ein Klick – sonst nichts.

ProductivityTools

Eine Fülle von Werkzeugen für Ihre Produktivität, inklusive Webex- und Microsoft Teams Integration.

Unsere Trainer

Richard Rohleder

Alf Ruppert

Eric Nelles

Die Trainer der Daylite Academy verfügen über Know-how aus unzähligen Daylite Projekten. Sie alle haben die Mission unseres Unternehmens verinnerlicht, kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, ihre Prozesse mit Apple Produkten zu digitalisieren und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Als Daylite Business Coaching Kunde können Sie auch individuelle Beratungseinheiten mit unserem Team buchen.