Willkommen bei dem Daylite Copilot

Der Copilot ist Ihr Assistent, der Sie bei der täglichen Arbeit mit Daylite begleitet. Ob Personen, Firmen, Projekte oder Aufgaben, der Copilot präsentiert Ihnen in einem magnetischen Fenster passend zum ausgewählten Daylite Bereich wertvolle Zusatzinformationen.

Wählen Sie aus einem Katalog aus verschiedensten Widgets aus, was Sie am besten unterstützt. Das Copilot Fenster kann entweder magnetisch an Ihrem Daylitefenster haften oder als eigenes Fenster mit beliebiger Größe konfiguriert werden.

Folgende Widgets stehen Ihnen zur Verfügung:

Standard Widgets

Standard Widgets sind kostenfrei verfügbar, wenn das PluginCenter installiert ist.

Hilfe Widget

Sie benötigen Unterstützung bei der Benutzung von Daylite? Das Hilfe Widget zeigt Ihnen relevante HelpCenter Artikel aus dem iOSXpert HelpCenter für den Bereich an, in dem Sie sich gerade befinden. 

Details Widget

Je nachdem, welches Daylite Element sie ausgewählt haben, zeigt Ihnen das Detail Widget die Details des ausgewählten Elements an. Wenn Sie den Kontext Modus eingeschaltet haben, werden auch Informationen eines verlinkten Hauptelements angezeigt.

So können Sie sich zum Beispiel beim Klick auf eine Person Informationen zur Hauptfirma anzeigen lassen.
Besonders nützlich wird dieses Widget, wenn Sie sich in der Suchmaske von Daylite befinden. Hier zeigt Ihnen das Detail Widget relevante Informationen bereits an, bevor Sie den Datensatz öffnen.

Statistik Widget

Wann hatten Sie den letzten Kontakt mit einer ausgewählten Person oder einer Firma? Gibt es noch offene Aufgaben für eine bestimmte Person? Oder ein Projekt? Wie viele E-Mails haben Sie ausgetauscht und steht demnächst ein Termin an? All diese Infos sehen Sie mit einem Blick auf das Statistik Widget im Copilot.

Angebot Widget

Das Angebot Widget zeigt Ihnen eine Vorschau des zuletzt erstellten Angebots für eine Person eine Firma oder ein Projekt an, sofern es eine verlinkte Verkaufschance gibt. Auch an der Verkaufschance selbst können Sie sich das Angebot ansehen.

CP_Angebot_Daylite_CRM

Plugin Widgets

Plugin Widgets sind verfügbar, wenn das jeweilige Plugin installiert ist.

Kommentar Widget

Wenn Sie unsere Erweiterung Marketing&Chat nutzen, können Sie Kommentare mit Ihren Kollegen innerhalb von Daylite austauschen. Mit dem Kommentar Widget sehen Sie sofort, welche Kommunikation es intern zu einer Aufgabe, einem Projekt oder einer Firma gab, und Sie können sich direkt am Gespräch beteiligen.

iOWeblink Kommentare

Wenn Sie unser Plus Package für Daylite nutzen, können Sie Projektinformationen samt aller Aufgaben über eine Weboberfläche mit Dritten teilen. Ihre Kunden oder Partner können dann nicht nur Informationen einsehen und Aufgaben abhaken, sondern auch Nachrichten an Sie hinterlassen. Dieser Nachrichtenverlauf wird Ihnen im iOWeblink Widget angezeigt.

Map Widget

Als Nutzer von Web&Map kennen Sie die Möglichkeit, sich die Adresse eines Kontakts als Kartenansicht anzeigen zu lassen. Der Copilot zeigt Ihnen diese Karte jetzt im Karten Widget an.

Web Widget

Eine weitere beliebte Funktion von Web&Map ist die Web Ansicht. Ein integrierter Webbrowser zeigt Ihnen passende Informationen zu Ihrem ausgewählten Daylite Objekt in einem Webbrowser an. Das kann die LinkedIn Site eines Kontaktes, die getätigten Bestellungen eines Kunden im Webshop oder einfach nur das nächstgelegene Restaurant sein. Mit dem Web Widget sehen Sie diese Informationen ab sofort direkt im Copilot.

Projekte Widget

Das Widget für Projekte zeigt Ihnen eine Budgetübersicht für die Projekt einer ausgewählten Person oder Firma an. So erkennen Sie auf einen Blick, ob das zeitliche oder finanzielle Budget eines Projektes noch im Rahmen liegt. Das Projekt Widget setzt die Erweiterung Time&Budget voraus.

Copilot Time&Budget Daylite Person

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Gerne beraten wir Sie kostenfrei, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen haben.

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