Viele unserer Kunden nutzen die Mailchimp-Anbindung über die iOSXpert Erweiterung Marketing&Chat und haben bisher eine Funktion vermisst: Ab sofort können Sie die Geburtstage Ihrer Kontakte, die Sie in Daylite hinterlegt haben, an Mailchimp übergeben. Umgekehrt können Sie auch Geburtstage, die in Mailchimp erfasst sind, in Daylite hinterlegen. Mailchimp ist damit in der Lage, automatisch Geburtstags-E-Mails zum richtigen Zeitpunkt zu versenden. Mit dieser Funktion werden Ihre Mailings noch genauer personalisiert: Zeigen Sie Ihren Kunden mit automatisierten Geburtstagswünschen Ihre Wertschätzung und beweisen Sie gleichzeitig, dass Customer Success kein Fremdwort für Sie ist.

Lesen Sie in unserem HelpCenter-Artikel, wie Sie diese neue Funktion nutzen können oder buchen Sie noch heute einen Schulungstermin, um diese neue Möglichkeit für sich zu nutzen.

Wie installiere ich das iOSXpert PluginCenter?

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Kein Unternehmensbereich ist so zahlengetrieben wie der Vertrieb. Wie sieht der Forecast aus? Wie kann ich mein Vertriebspotential optimieren? Auf sein Bauchgefühl kann sich schon lange niemand mehr verlassen. Daylite bietet Ihnen bereits einige Werkzeuge, um den Vertrieb zielgenau zu steuern. Als strategische Planungsinstrumente bietet Ihnen iOSXpert nun 2 neue Berichte an: Sales Analysis und Sales Forecast.

Sales Analysis

Optimieren Sie Ihr Vertriebspotential durch eine differenzierte Analyse Ihrer Verkaufschancen: Welche Verkaufschance wurde abgeschlossen, welche haben Sie verloren. Definieren Sie einen Zeitraum, um zu analysieren, welches Umsatzvolumen und wie viele Chancen aus welchen Gründen gewonnen, verloren, aufgeschoben oder verworfen wurden. Diese Gründe können Sie in den Daylite-Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Eine Gruppierung nach Kategorien deckt weiteres Optimierungspotential auf und stellt die Gründe übersichtlich tabellarisch dar. Ebenso werden Anzahl und Volumen der Chancen als Kuchendiagramme dargestellt, um die Verteilung stets im Blick zu behalten. Die Farbgebung ist klar und kann über den Report-Designer Ihrem Corporate-Design angepasst werden.

Sales Forecast

Betrachten Sie Ihre Vertriebschancen aus einer neuen Perspektive. In nur einem Report erhalten Sie eine Übersicht über Ihre vergangenen und zukünftigen Vertriebschancen, können schnell Entscheidungen treffen oder vorhandene Prozesse verbessern.

Der Report ist hoch-individuell anpassbar an Ihre Bedürfnisse:

  • Wählen Sie alle Vertriebschancen oder eine Ihrer angelegten Smartlisten mit einer Auswahl von Vertriebschancen.
  • Der Wert der Vertriebschance kann nach Volumen, nach Warenkosten oder Profit definiert werden.
  • Für noch offene Vertriebschancen kann der Wert anhand der eingetragenen Wahrscheinlichkeit oder im Verhältnis zu der erreichten Pipeline-Stufe dargestellt werden (bei 2 von 4 Stufen = 50%).
  • Die Zeitabschnitte können als Wochen, Monate, Quartale und Jahre dargestellt werden.
  • Sie können einstellen, wie viele Zeitabschnitte Sie in der Zukunft und/oder der Vergangenheit betrachten.

Die nun ausgewählten Parameter bestimmen, welche Chancen dargestellt werden. Bei der Darstellung können Sie definieren, ob Sie die Chancen gruppiert nach:

  • Chancenkategorie
  • Chancentyp
  • Eigentümer/Vertriebler
  • Produkte & Services

darstellen möchten.

Die Y-Achse stellt neben dem Volumen der Vertriebschance auch die Anzahl der Chancen dar.
Somit haben Sie in nur einem Report einen „Werkzeugkasten“ für nahezu jede Controlling-Frage.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Wie kaufe ich iOSXpert Berichte und Listen?

• Wie nutze ich einen iOSXpert Bericht?

• Wie passe ich einen iOSXpert Bericht an?

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Als Web&Map Benutzer kennen Sie schon den Vorteil, Webseiten und Dienste innerhalb von Daylite zu nutzen.
Ab sofort können Sie jede in Daylite gespeicherte Webadresse auch innerhalb des Web-Reiters öffnen.
Ein kleines blaues Safari-Icon neben der Webadresse öffnet den Link im Web-Reiter Ihres Datensatzes. So müssen Sie Daylite nicht mehr verlassen, wenn Sie Informationen auf der Webseite Ihres Kunden einholen wollen.

Daylite Plugin Web&Map

Für alle, die Webseiten über das Etikett der Adresse öffnen, haben wir auch hier eine Wahlmöglichkeit eingebaut.

CRM Daylite - Web&Map Plugin

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

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Nachdem wir Ende letzten Jahres mit der E-Mail Vorlagen-Funktion als Bestandteil unserer beliebten ProductivityTools den Umgang mit E-Mail Vorlagen verbessert haben, legen wir dieses Jahr noch mal einen drauf. Ab sofort können Sie auch formatierte E-Mail Vorlagen erstellen.

CRM Daylite - ProductivityTools RTF Vorlagen

Nutzen Sie also nicht nur unsere erweiterten und vereinfachten Ersetzungsmöglichkeiten, sondern formatieren Sie zum Beispiel Ihre E-Mails mit Farben, Fett- und Kursiv-Schriften. Wir wissen, dass dies unseren Vorlageneditor zwar verbessert, aber noch nicht den Wunsch vieler Anwender erfüllt, auch echte HTML-gestaltete E-Mails aus Daylite zu versenden.

Umso schöner ist es für uns, Ihnen als Leser unseres Blogs schon jetzt mitteilen zu können, dass Sie sich in einem unserer nächsten Updates genau darauf freuen dürfen.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Was sind die ProductivityTools?

• Wie benutze ich eine E-Mail Vorlage der ProductivityTools?

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Mit dem neuen Update unseres FinanceConnectors profitieren Sie von einer besseren Übersicht und einem moderneren Design.
So haben Sie noch schneller den Überblick, wie viel Umsatz Sie mit einem Kunden machen oder ob es noch offene Rechnungen gibt, ohne Daylite zu verlassen.

CRM Daylite - FinanceConnector Plugin

Abhängig von Ihrem an Daylite angebundenen Fakturierungssystem können Sie ab sofort nicht nur die Rechnung als PDF downloaden, sondern auch direkt zum Rechnungsdatensatz im Fakturierungssystem springen.

Der neue Eintrag „Hilfe“ gibt Ihnen direkten Zugriff auf die für den FinannceConnector relevanten Artikel in unserem HelpCenter.

Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit implementiert, Artikelstammdaten aus dem Fakturierungssystem in Daylite zu importieren und Angebote, die in Daylite erfasst wurden an das Rechnungssystem zu übergeben.

Eine genaue Übersicht, welche Funktionalitäten Ihnen beim Einsatz eines bestimmten Fakturierungssystems zur Verfügung stehen, finden Sie hier.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Was ist der FinanceConnector?

Wie kann ich die Rechnungsinformationen mit dem FinanceConnector einsehen?

Wie übergebe ich Daylite-Kontakte mit dem FinanceConnector an mein Fakturierungsprogramm?

 

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Daylite - End of Self-Serve

 

Für unsere Daylite 6 Self-Serve Kunden ist der 28.02.2019 ein wichtiges Datum. Dies ist der Stichtag, an dem Marketcircle den technischen Support für Daylite 6 Self-Serve einstellen wird. Weitere Informationen …

Was sollten Sie unbedingt tun, um Daylite 6 Self-Serve weiterhin einzusetzen?

1. Aktualisieren Sie das iOSXpert PluginCenter auf die aktuelle Version für Daylite Legacy. So stellen Sie sicher, dass Sie Ihre erworbenen Plugins weiter zuverlässig nutzen können.

2. Installieren Sie die letzte, aktuellste, Self-Serve Version von Daylite 6: Daylite Legacy

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Daylite Legacy oder Daylite 6 Self-Serve einsetzen, dürfen Sie Ihr Betriebssystem NICHT auf macOS Mojave aktualisieren.

Mehr zur Kompatibilität…

Wechseln Sie zu Daylite Cloud, wenn Sie die neuen Funktionen von macOS Mojave, iOS 12 und zukünftigen Betriebssystemversionen nutzen und bei Daylite und den iO Plugins immer von den neuesten Funktionen profitieren möchten.

Jetzt zu Daylite Cloud wechseln

Daylite CRM - FinanceConnector - sevDesk Integration

Daylite CRM - FinanceConnector - sevDesk Integration

Angebote schreiben, Rechnungen erstellen, Zahlungen im Blick behalten, Belege erfassen – und das Ganze noch fristgerecht dem Steuerberater übergeben – das war für uns lange Zeit lästiger und zeitraubender Papierkram. Träumen Sie auch von einer Rechnungssoftware, die so einfach bedienbar ist, dass sich alles fast wie von selbst erledigt?

sevDesk ist die perfekte Rechnungs- und Buchhaltungssoftware für alle, die sich schon immer eine digitale und stressfreie Buchhaltung gewünscht haben. Uns hat sevDesk so überzeugt, dass wir es nun selbst einsetzen. Gerade die Belegerfassung hat uns sehr viel Arbeitszeit gekostet. Jetzt scannen wir die Belege, oder fotografieren sie von unterwegs und laden sie einfach in sevDesk. sevDesk liest den Beleg automatisch und schlägt direkt ein Buchungskonto vor. Durch die Online-Anbindung des Bankkontos können Zahlungen direkt zugeordnet werden. Im Dashboard werden alle wichtigen Unternehmenszahlen zusammengefasst – so behalten wir alles im Blick.

sevDesk haben wir jetzt in Daylite integriert. Möglich macht dies die Daylite Erweiterung FinanceConnector.

 

Die in Daylite hinterlegten Kundendaten werden an sevDesk übergeben. Das spart Ihre wertvolle Zeit und vermeidet Fehler bei der Datenerfassung. In Daylite erfasste Angebote können an sevDesk übergeben werden und in Rechnungen umgewandelt werden. Rechnungsvorlagen können Sie kostenlos nutzen, oder Sie gestalten sie ganz nach Ihren Wünschen in Ihrem Corporate Design. Rechnungen im PDF-Format können bequem per E-Mail versendet werden. In Daylite sehen Sie die komplette sevDesk Rechnungshistorie und können direkt die in sevDesk erstellten PDF-Rechnungen öffnen. So behalten Sie, und auch Ihr Team, eingehende Zahlungen und offene Posten immer im Blick.

Wegen der Buchhaltung abends länger im Büro bleiben? Nicht mehr nötig! Mit sevDesk können Sie dank des webbasierten Zugangs überall arbeiten. Und der Steuerberater freut sich auch: im Handumdrehen übertragen Sie die Daten per DATEV.

Wenn Sie die Daylite Erweiterung Time&Budget zur Verwaltung Ihrer Arbeitszeiten und Projektbudgets nutzen, können Sie auch in Daylite erfasste Leistungen direkt als Rechnung an sevDesk übergeben.

Sie haben noch keinen Daylite FinanceConnector? Testen Sie den FinanceConnector 30 Tage kostenlos. Schon ab 10,00 € monatlich oder 108,00 € jährlich können Sie Ihr Daylite mit sevDesk nutzen.

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Daylite ProductivityTools E-Mail-Vorlagen

Daylite ProductivityTools E-Mail-Vorlagen

Jeden Tag Zeit sparen und gleichzeitig die Qualität erhöhen!

Schreiben Sie oft die gleichen oder ähnliche E-Mails an Ihre Kunden? Dann können Sie mit unseren neuen E-Mail-Vorlagen für Daylite viel Zeit sparen und gleichzeitig dafür sorgen, dass auch umfangreiche E-Mails ohne Vertipper bei Ihrem Empfänger landen.

Mit der neuen E-Mail Funktion der ProductivityTools erstellen Sie Vorlagen für alle Gelegenheiten auf einfache Weise selbst. Verfassen Sie Ihren Text und fügen Sie per Drag&Drop selbsterklärende Platzhalter für Namen, Projekttitel oder die Inhalte ganzer Daylite Formulare in Ihre Vorlage ein.

Wenn Sie bereits intensiv mit Briefvorlagen in Daylite arbeiten, werden Sie zwei Funktionen ganz besonders lieben: Sie können für jede Vorlage einen Beschreibungstext einfügen, der bei der Auswahl der Vorlage angezeigt wird. So können auch Ihre Kollegen mit einem Blick erkennen, für welchen Zweck eine bestimmte Vorlage benutzt wird. Wenn Sie Vorlagen haben, die einzelne Benutzer nicht benötigen, können diese vom Benutzer abgewählt werden. So sehen Sie immer nur die Vorlagen, die Sie persönlich auch wirklich einsetzen.

Auch den Versanddialog haben wir verbessert. Neben der Anzeige der Beschreibungstexte können Sie auch zwischen verschiedenen Sprachvarianten wählen, bei Empfängern eine alternative E-Mail Adresse verwenden oder einzelne Empfänger noch im Dialog deaktivieren.

Doch wir haben nicht nur die E-Mail-Vorlagen verbessert, sondern auch gleich einen weiteren Wunsch vieler unserer Kunden umgesetzt. Ab sofort können Sie auch individuelle Termineinladungen in Daylite als Vorlage speichern.

Erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen zu bestimmten Gelegenheiten oder in verschiedenen Sprachen (dabei unterstützen wir auch internationale Datums- und Zeitformate). Entscheiden Sie, ob Sie Ihrem Empfänger eine .ics Datei mitsenden möchten, so dass dieser Ihre Einladung in seinem Kalender speichern kann und definieren Sie, ob und welche Detailinformationen Sie aus Ihrem Daylite Termin mitsenden möchten.

Wenn Sie bereits die in den ProductivityTools enthaltene Zoom Integration nutzen, können Sie in Ihre Vorlagen auch Platzhalter für Ihre Zoom Online Meetings einfügen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Teilnehmer auch gleich die aktuellen Einwahldaten erhält.

Für alle ProductivityTools Benutzer ist unsere neue E-Mail-Vorlagen Funktion kostenlos.

Sie nutzen unsere ProductivityTools für Daylite noch nicht? Dann starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion und profitieren Sie von mehr als 15 neuen Funktionen für Ihr Daylite System.

Alle Funktionen im Überblick

Kalender-Exporter – publizieren Sie automatisiert beliebige Teile Ihres Terminkalenders im iCal-Format
• Daylite Automator – reduzieren Sie Ihre Workflows auf einen Klick
• Sekretariatsfunktion – verwalten Sie die Kalender anderer Daylite Benutzer
E-Mail-Vorlagen – gestalten Sie Ihre E-Mail-Vorlagen und Termineinladungen individuell

Integrationen externer Dienste:
Zoom – erstellen Sie mit einem Klick aus einem Daylite Termin ein Zoom-Meeting
Acuity Scheduling –  integrieren Sie Online-Terminvereinbarungen in Daylite

Rechte Maustaste erweitern:
Aufgaben und Termine an Nicht-Daylite-Benutzer versenden
Fälligkeit und geschätzte Dauer für Aufgaben und Projekte setzen
Summe der geschätzten Dauer markierter Aufgaben anzeigen
Aufgaben in Termine umwandeln
Termine duplizieren
• Multi-Aufgaben & Verkaufschancen erstellen
Notizen in Aufgaben umwandeln
• Aufgaben und Unteraufgaben nummerieren
Stapelerfassung für Formulare
Formatierte Tabellen aus Daylite in die Zwischenablage kopieren
Daylite Objekte an Personen oder Teams delegieren

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Daylite CRM Slack Integration - Marketing&Chat

Die neueste Funktionalität in der iOSXpert Plugin-Familie ist die Daylite-Slack-Integration. Slack bündelt Ihre interne Kommunikation und macht sie einfacher und effizienter. Wir haben Slack als neues Feature in unser Plugin EmailMarketing integriert. Da mit Slack die Funktionalität des Plugins EmailMarketing einen ganz neuen Schwerpunkt bekommt, möchten wir das auch in der Bezeichnung des Plugins ausdrücken: daher wird aus EmailMarketing jetzt Marketing&Chat.

Als wir uns auf die Suche nach einem Chat-Tool machten, in dem wir die gesamte interne Kommunikation – auch die berühmten Kaffeemaschinengespräche – bündeln konnten, dauerte es nicht lange, bis wir auf Slack gestoßen sind.

Jeder iOSXperte hat Zugang zu Slack und kann direkt mit jedem Kollegen 1:1 über Wissenswertes oder Hintergrundinformationen zu Kunden oder Projekten chatten. Außerdem haben wir für bestimmte Themen, wie z. B. Kundenfeedback, neue Releases oder Beta-Tests sogenannte Channel eingerichtet. Jeder Mitarbeiter kann diesen Channels beitreten, die Kommunikation verfolgen und selbst aktiv teilnehmen. Auch Dokumente, Bilder oder andere multimediale Inhalte können über Slack geteilt werden.

Wenn wir Beta-Tests von neuen Features oder Integrationen starten, laden wir auch unsere Kunden in einen Beta Slack-Channel ein. Auf dem kurzen Weg über Slack bekommen wir direkt das Feedback unserer Kunden oder beantworten ihre Fragen – ohne lange E-Mail-Ketten und Zeitverlust. Der Verlauf der Slack-Chats ist auch durchsuchbar. So lässt sich ein bestimmter Kontext jederzeit einfach nachlesen. Wer die Kommunikation noch direkter möchte, der kann sich auch in Slack per Audio- oder Videoanruf austauschen oder den Bildschirm für Präsentationen freigeben.

Uns hat Slack so begeistert, dass wir Slack in Daylite integriert haben. Damit laufen die Chats nicht nur isoliert in Slack, sondern man kann beispielsweise zu einem Daylite-Projekt, Personen, Firmen oder Verkaufschancen in einem Fenster einen neuen Slack-Channel anlegen und seine Kollegen oder auch Kunden dazu einladen. Mit der Slack-Integration entgeht uns nichts mehr: Wir werden über neue Chats direkt in der macOS Mitteilungszentrale informiert. Mit einem Klick auf die Seitenleiste in Daylite sehen wir sofort, wenn es etwas Neues in Slack gibt. Jeder kann die Unterhaltung verfolgen, aktiv teilnehmen und ist immer auf dem gleichen Informationsstand.

🎬 Wie richte ich die Daylite Slack Integration ein?

Der Slack-Chat wird am entsprechenden Daylite-Objekt in einem eigenen Bereich unterhalb der Historie dargestellt und ist so für uns jederzeit abrufbar und nachlesbar.

Der Chat über Slack spart immens viel Zeit – und macht Spaß! Nur nebenbei: mittags glüht unser Channel „Essensgruppe“…..

Und der Preis? Slack können Sie schon in der kostenfreien Version umfangreich nutzen (Durchsuchen von bis zu 10.000 Nachrichten und Einzelgespräche per Video). Für die Daylite Integration benötigt jeder Benutzer das Marketing&Chat Plugin.

Hier noch einmal die Funktionen im Einzelnen

– Vollständige Integration eines Slack Chatfensters in Daylite
– Erstellen von Slack Kanälen für Personen, Firmen, Chancen und Projekte
– Slack Chats direkt am Daylite-Objekt
– Benachrichtigung über neue Slack Chats über die Mitteilungszentrale Ihres Macs oder per Push auf dem Smartphone
– Direkte Verlinkung aus dem Slack Kanal zum Daylite-Objekt
– Beliebig viele Slack Arbeitsbereiche werden in Daylite angezeigt
– Slack läuft auf jedem Betriebssystem

Mehr über Marketing&Chat >>

Sie haben noch kein Marketing&Chat? Schon ab 10,00€* monatlich oder 108,00€* jährlich können Sie Ihr Daylite um Marketing&Chat Funktionen erweitern.

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Angebote schreiben, Rechnungen erstellen, Zahlungen im Blick behalten – und das Ganze noch fristgerecht dem Steuerberater übergeben – für viele Kleinunternehmer oder Selbstständige lästiger Papierkram. Träumen Sie auch von einer Rechnungssoftware, mit der sich das alles fast wie von selbst erledigt?

FastBill ist die perfekte Rechnungs- und Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmer und Selbstständige, die einfach loslegen wollen. Alle Buchhaltungsvorgänge werden automatisiert und wichtige Finanzdaten zusammengefasst. So macht Buchhaltung wieder Spaß, und Sie haben den Kopf frei für das Wesentliche.

Wir haben FastBill in Daylite integriert. Möglich macht dies die Daylite Erweiterung FinanceConnector. Die in Daylite hinterlegten Kundendaten können mit einem Klick an FastBill übergeben werden. Das spart Ihre wertvolle Zeit und vermeidet Fehler bei der Datenerfassung. In FastBill können Sie mit wenigen Klicks Angebote oder Rechnungen über Ihre Leistungen oder Projektzeiten erstellen. Die Vorlagen können Sie kostenlos nutzen, oder Sie gestalten sie ganz nach Ihren Wünschen in Ihrem Corporate Design. Rechnungen im PDF-Format können per E-Mail versendet werden oder Sie nutzen den von FastBill angebotenen Postversand. Ihre Kunden können direkt online bequem per Kreditkarte oder PayPal zahlen. Online Banking Daten können automatisiert übernommen werden.

Die komplette Rechnungshistorie des Kunden wird auch in Daylite hinterlegt. So behalten Sie, und auch Ihr Team, eingehende Zahlungen und offene Posten immer im Blick. Belege erfassen ist so einfach wie nie! Mit der FastBill Scan-App können Sie Belege jederzeit unterwegs scannen und im FastBill Account hinterlegen. So geht auch der kleinste Beleg nicht mehr verloren.

Wegen der Rechnungen abends länger im Büro bleiben? Nicht mehr nötig! Mit FastBill können Sie dank des webbasierten Zugangs überall arbeiten. Und der Steuerberater freut sich auch: im Handumdrehen übertragen Sie die Daten per DATEV.

Wenn Sie die Daylite Erweiterung Time&Budget zur Verwaltung Ihrer Arbeitszeiten und Projektbudgets nutzen, können Sie auch in Daylite erfasste Leistungen direkt als Rechnung an FastBill übergeben.

Sie haben noch keinen Daylite FinanceConnector? Testen Sie den FinanceConnector 30 Tage kostenlos. Schon ab 9,00 € monatlich können Sie Ihr Daylite mit FastBill nutzen.

Daylite Erweiterungen kostenfrei 30 Tage testen!

Wie richte ich den FinanceConnector für die Nutzung mit FastBill ein?


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