Zahlen und Auswertungen gehören zum Vertriebs- und Projektalltag – aber sie sollten nicht mühsam zusammengeklickt werden müssen. Genau deshalb haben wir für das Daylite Plus Package ein komplett neues Feature entwickelt: ein flexibles Dashboard, mit dem du dir deine wichtigsten Kennzahlen genau so zusammenstellst, wie du sie brauchst.
Dein Dashboard, deine Struktur
Das neue Dashboard basiert auf einem einfachen, aber mächtigen Prinzip: Tabs und Widgets.
- Du legst dir beliebig viele Tabs an – zum Beispiel einen für den Vertrieb, einen für dein Team und einen für dich persönlich.
- In jedem Tab platzierst du beliebig viele Widgets – kleine grafische Auswertungen, die genau die Daten zeigen, die für diesen Bereich relevant sind.
So entsteht keine starre Standardauswertung, sondern ein Cockpit, das sich an deine Arbeitsweise anpasst – nicht umgekehrt.
Volle Kontrolle in jedem Widget
Alle Widgets teilen sich ein paar praktische Grundfunktionen:
- Benutzerauswahl: Du wählst pro Widget einen oder mehrere Daylite-Benutzer aus – perfekt, um einzelne Mitarbeiter, ganze Teams oder dich selbst im Blick zu behalten.
- Zeitraum-Auswahl: Tage, Wochen, Monate oder Jahre – du bestimmst, über welchen Zeitraum die Daten ausgewertet werden.
- Direkter Sprung in die Details: Bei den meisten Widgets kommst du mit einem Klick direkt aus der grafischen Auswertung in die passende Listendarstellung in Daylite – ganz ohne Umwege.
Die Widgets im Überblick
Erstellte Personen
Zeigt dir als Donut-Chart, wie viele Personen im gewählten Zeitraum angelegt wurden – aufgeschlüsselt nach Kategorie, zum Beispiel Kontaktperson, Interessent oder Entscheider. Ein Klick auf eine Kategorie springt direkt in die passende Liste in Daylite. So siehst du sofort, ob deine Neukontakt-Erfassung in die richtige Richtung geht.
Erstellte Firmen
Funktioniert nach demselben Prinzip wie das Personen-Widget, nur für neu angelegte Organisationen. Auch hier: Aufschlüsselung nach Kategorie und direkter Sprung in die Detailliste.
Chancenanalyse
Das Herzstück für den Vertrieb: Verkaufschancen werden nach Status aufgeschlüsselt – Offen, Gewonnen, Verloren, Verworfen, Aufgeschoben – jeweils mit Anzahl, Euro-Volumen und prozentualem Anteil. Eine zusätzliche Balkengrafik zeigt, wie sich die Chancen auf die einzelnen Benutzer verteilen. Damit siehst du auf einen Blick nicht nur, wie voll die Pipeline ist, sondern auch, wer gerade woran arbeitet.
Anstehende Termine
Eine übersichtliche Liste der aktuellen und kommenden Termine der ausgewählten Benutzer – chronologisch gruppiert nach „Läuft gerade”, „Morgen” und den folgenden Tagen. Jeder Termin zeigt Uhrzeit, Titel, Kategorie und Dauer. So erkennst du auf einen Blick, wer wann Zeit für ein Meeting hat.
Aufgaben im Blick
Zeigt die offenen Aufgaben der ausgewählten Benutzer, gruppiert nach Fälligkeit – von „Überfällig” bis „Heute” und weiter in die Zukunft. Priorität, zuständiger Benutzer und geschätzter Zeitaufwand sind direkt sichtbar, überfällige Aufgaben werden farblich hervorgehoben. Perfekt, um als Teamleiter zu sehen, wo es hakt.
Ein- und ausgehende Anrufe
Zeigt die Anzahl und Kategorie ein- und ausgehender Anrufe im gewählten Zeitraum – etwa Vertrieb, Support oder Nachfassen – als gestapeltes Balkendiagramm inklusive Gesamtzahlen und prozentualer Verteilung. Voraussetzung dafür ist, dass Telefonate als Termine erfasst und entsprechend als ein- oder ausgehende Anrufe gekennzeichnet wurden. Wer FoneText nutzt, hat diese Kennzeichnung automatisch – das Widget ist damit ohne zusätzlichen Aufwand einsatzbereit.
Benutzerstatistiken
Das umfassendste Widget im Bunde: Es fasst für die ausgewählten Benutzer und den gewählten Zeitraum zusammen, wie sich die erfasste Zeit auf Termine nach Kategorie verteilt – als Donut-Chart. Dazu kommen kompakte Kennzahlen-Kacheln: Anzahl Termine, erledigte Aufgaben, erstellte und gewonnene Chancen sowie abgeschlossene Projekte. Ein echtes Mini-Reporting auf einen Blick – ideal für Wochen- oder Monatsrückblicke im Team.
Für wen sich das neue Dashboard lohnt
Ob Vertriebsleitung, Teamleiter oder Einzelkämpfer: Mit dem neuen Dashboard im Daylite Plus Package siehst du auf einen Blick, was in deinem Daylite wirklich passiert – ohne Reports exportieren oder Zahlen händisch zusammentragen zu müssen.
Kostenfrei für alle Plus-Package-Nutzer
Das beste daran: Das komplette Dashboard mit allen Tabs und Widgets ist für Nutzer des Daylite Plus Package eine neue, kostenfreie Funktion. Kein Zusatz-Kauf, kein Upgrade nötig – wer das Plus Package bereits nutzt, kann sofort loslegen.
Noch kein Plus Package? Jetzt umsteigen
Du nutzt Daylite bisher ohne Plus Package und möchtest dir dieses und weitere Power-Features nicht entgehen lassen? Kontaktiere uns – wir zeigen dir gerne, wie du mit dem Daylite Plus Package noch mehr aus deinem Daylite herausholst.
Sie möchten direkt mit dem Dashboard loslegen? Unser HelpCenter Artikel beschreibt, wie Sie Ihr Dashboard einrichten: Was sind Dashboards in Daylite?
