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Alle Funktionen

CRM Daylite für Apple Mac, iPhone & iPad

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Daylite Basisfunktionalität

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Exklusive Daylite+ Funktionalität

Kundenbeziehungen pflegen

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Kontaktmanagement

Erfassen, organisieren und suchen Sie Kontakte und erinnern Sie sich an jedes Detail. Verlinken Sie Personen untereinander und definieren Sie ihre Rollen im Unternehmen.

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Kundenkommunikation

Finden Sie jede E-Mail, jedes Word- oder Pagesdokument und alle Telefonate direkt am Kunden. Unabhängig davon, wer in Ihrem Unternehmen den letzten Kontakt hatte.

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E-Mail-Integration

Daylite integriert sich in Apple Mail. Erstellen Sie Termine, erfassen Sie Kontakte oder delegieren Sie Aufgaben an Ihr Team. Direkt aus Apple Mail oder in Daylite Mail auf dem iPhone oder iPad.

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Teamkalender

Verwalten Sie die Termine Ihrer Kollegen und Ihre eigenen. Synchronisieren Sie Ihren Apple Kalender und sehen Sie jeden Termin am Kundendatensatz.

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Serienmails mit Apple Mail

Versenden Sie mit Apple Mail E-Mails basierend auf Vorlagen an eine oder mehrere Personen gleichzeitig.

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Zentrale E-Mail- und Briefvorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für E-Mails, Pages oder Word und nutzen Sie diese mit Ihrem Team.

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Video-Konferenzen

Integrieren Sie Zoom Online-Meetings in Ihre Termine. Mit einem Klick erstellen Sie Videokonferenzen und versenden individuelle Einladungen an alle Teilnehmer.

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Massen-SMS

Versenden Sie Textnachrichten an einen oder mehrere Kontakte auf der Basis von individualisierbaren Vorlagen.

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Dokumentenmanagement

Scannen Sie Dokumente mit Ihrem iPhone, finden Sie Dokumenteninhalte in der globalen Suche, drucken Sie Dokumente als Datei in die Daylite Datenbank.

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Telefonie

Verbinden Sie Ihr iPhone, Ihre Telefonsoftware oder komplette Telefonanlagen mit Daylite. Sehen Sie beim ersten Klingeln, wer anruft, und wählen Sie per Klick auf den Datensatz.

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Slack-Integration

Chatten Sie direkt an einem Daylite-Objekt. Erstellen Sie Channels aus Daylite heraus und referenzieren Sie auf Daylite-Objekte in Slack-Konversationen.

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Webservices

Buchen Sie Fahrkarten oder Hotels in der Nähe Ihres Kunden. Ein intelligenter, integrierter Webbrowser vernetzt Ihre Daten mit dem Internet.

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Routenplanung

Lassen Sie sich über den integrierten Webbrowser die schnellste Route zu Ihrem Kunden zeigen.

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Automatische Adresserfassung

Erstellen Sie Kontakte mit Hilfe der Apple Kartendatenbank oder per Copy-and-Paste mit einem Klick.

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Ziele verfolgen

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Projektmanagement

Managen Sie Kunden und interne Projekte alleine oder im Team. Nutzen Sie Vorlagen für Ihre Workflows.

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Aufgabenmanagement

Erstellen Sie automatische Erinnerungen und Todo-Listen mit Fälligkeiten und Prioritäten. Delegieren Sie Aufgaben an Teammitglieder.

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Blaupausen und Checklisten

Erstellen Sie sich individuelle Projektvorlagen und Checklisten, um wiederkehrende Aufgaben einfacher zu verwalten.

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Milestone Tracking

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte mit individuellen Meilensteinen. Erstellen Sie Smartkalender für Ihre Projekte und sehen Sie Projekttermine in einer Kalenderansicht.

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Reporting und Auswertungen

Nutzen Sie Standard-Reports für Ihre Projekte oder greifen Sie auf individualisierte Zusatz-Reports und Druckberichte zu, deren Umfang stetig erweitert wird.

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Budgets und Schwellenwerte

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Projektbudgets und definieren Sie Schwellenwerte für Kosten und geplante Zeiten.

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Kalender extern teilen

Geben Sie individuelle Kalenderansichten für Dritte frei, wahlweise mit allen Termininfos oder anonymisiert.

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Kanban Boards

Verwandeln Sie Aufgaben in Tickets und erstellen Sie sich individuelle Kanban Boards für Ihre Projekte. Erkennen Sie die Auslastung Ihres Teams.

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Zeiterfassung

Erfassen Sie Projektzeiten direkt in Daylite. Wählen Sie zwischen der terminbasierten Tageserfassung oder einer klassischen Stoppuhr.

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Kostenerfassung

Erfassen Sie Auslagen und alle Arten von Kosten und ordnen Sie diese zur Weiterberechnung Ihren Projekten zu.

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Umsatz steigern

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Kundensegmentierung

Erstellen Sie Kundensegmente nach beliebigen Kriterien. Nutzen Sie Kategorien sowie Schlagworte und erstellen Sie dynamische Filter.

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Kalender & Erinnerungen

Erstellen Sie Erinnerungen und Wiedervorlagen für Termine, Meetings, Aufgaben und Telefonate für sich und Ihr Team – einzeln oder in ganzen Aufgabenketten.

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Chancen & Angebote

Nutzen Sie Verkaufschancen, um Ihren Erfolg zu messen und den Vertrieb im Blick zu halten. Erstellen und versenden Sie Angebote direkt aus Daylite.

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Empfehlungsmanagement

Visualisieren Sie, wer Sie an wen weiterempfohlen hat und wie die Beziehungen Ihrer Kontakte untereinander sind.

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Lead Scoring

Managen und priorisieren Sie Ihre Interessenten und behalten Sie Ihre Leads im Auge.

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Lead & Pipeline Management

Managen Sie Ihren Vertrieb –  von der Verkaufschance über das Angebot bis zum gewonnenen Deal.

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Rechnung & Fakturierung

Schließen Sie professionelle Warenwirtschafts- oder Rechnungsprogramme an Daylite an. Greifen Sie auf Rechnungsdaten innerhalb von Daylite zu.

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Geodaten & Kartendarstellung

Starten Sie Umkreissuchen und lassen Sie sich Kunden und Interessenten auf einer Karte darstellen. Importieren Sie Adressdaten aus Apple Maps.

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Sales Reporting mit Boards

Behalten Sie Ihren Forecast im Blick und führen Sie automatisch To-Dos aus. Detaillierte Auswertungen und Board Ansichten helfen Ihnen, den Überblick zu wahren und keine Aktion zu vergessen.

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Newsletter-Management

Versenden Sie Newsletter und sehen Sie das Klickverhalten Ihrer Kunden in Daylite. Neue Abonnenten Ihres Newsletters werden automatisch in Daylite angelegt.

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Angebote verfolgen und unterzeichnen

Versenden Sie Angebote als elektronisch signierbares Dokument direkt aus Daylite heraus. Jedesmal, wenn Ihr Kunde sich das Angebot ansieht, werden Sie per Mail benachrichtigt. Der Kunde kann direkt am Rechner oder Smartphone rechtsgültig unterzeichnen.

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Unternehmen skalieren

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Online-Kalender

Ermöglichen Sie Ihren Kunden die Buchung von Terminen auf Ihrer Webseite und aktualisieren Sie Ihre eigene Verfügbarkeit basierend auf Ihrem Daylite Kalender.

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Online-Formulare

Verbinden Sie Ihre Webseite mit Daylite und bieten Sie Ihren Kunden Online-Formulare an, deren Inhalte in Daylite übernommen werden können.

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Daylite Automator

Automatisieren Sie wiederholende Ereignisse und lassen Sie Skripte für sich arbeiten. Sie definieren die Logik – wir liefern das Skript.

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Vertriebscontrolling

Die mitlaufende Kostenkontrolle zeigt Ihnen in Echtzeit, wie viel Sie bereits in Kundenbeziehungen investiert haben, wo es sich lohnt und bei wem Sie die Bremse ziehen müssen.

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Budget & Projektcontrolling

Verwalten Sie Projektbudgets und erkennen Sie mit Schwellenwerten rechtzeitig, wo Sie gegensteuern müssen. Die integrierte Nachkalkulation vermeidet Wiederholungsfehler.

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TimeBoards

Gewinnen Sie die Übersicht über die Aufgaben Ihres Teams zurück. Globale TimeBoards zeigen Ihnen jederzeit, wer gerade an was arbeitet. So können Sie Ihre Mitarbeiter-Ressourcen über Projekte hinweg planen.

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Von Apple unterstützte Funktionen

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Apple Mail Integration auf dem Mac

Speichern Sie E-Mails in Daylite, erfassen Sie neue Kontakte, erstellen Sie Erinnerungen und Projekte, direkt aus Apple Mail.

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Apple Kalender

Synchronisieren Sie Ihren Daylite Kalender mit Ihrem Apple Kalender.

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Apple Kontakte

Synchronisieren Sie Ihre Daylite Kontakte mit Ihren Kontakten aus dem Apple Adressbuch.

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Notification Center auf iPhone & iPad

Erhalten Sie Erinnerungen für Meetings und Aufgaben.

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Siri auf iPhone und iPad

Nutzen Sie Siri, um Aufgaben und Termine für Daylite zu erstellen.

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Ihr iPhone als Scanner

Scannen Sie mit Ihrem iPhone Dokumente und legen Sie diese durchsuchbar in Daylite ab.

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Zusätzliche Funktionen

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Offline-Zugriff

Arbeiten Sie überall – unabhängig von einem Internetzugriff. Daylite speichert Ihre Daten auf Ihrem Mac, iPhone und iPad lokal.

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Anpassungen

Erstellen Sie eigene Felder und legen Sie Default-Werte fest. Verwalten Sie zentral, welche Kategorien, Rollen und Schlagwörter in Ihrer Datenbank genutzt werden dürfen.

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Zugriffsrechte

Kontrollieren Sie, welche Benutzer oder Teams auf welche Daten in Daylite lesend oder schreibend zugreifen dürfen und schützen Sie so sensible Informationen.

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API & Integrationen

Über die REST-API von Daylite können Sie unzählige Standardprogramme oder auch individuelle Anbindungen realisieren.

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CRM Daylite für iPhone & iPad

Nutzen Sie Daylite auf dem iPad und auf Ihrem iPhone auch ohne Internetverbindung. Alle Daten werden automatisch synchronisiert.

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Automatisierte Workflows

Erstellen Sie Skripte für automatische Funktionsketten und starten Sie diese über die rechte Maustaste.

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DSGVO Export Funktion

Löschen oder exportieren Sie Datensätze mit allen relevanten Verknüpfungen DSGVO-konform.

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