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Neue Funktionen für Boards

 

TimeBoards 1.0

Mit TimeBoards kommt ein neuer Board-Typ für die zeitliche Planung von Projekten. Verteilen Sie Tickets in der TimeBoard-Ansicht auf Wochentage, Kalenderwochen, Monate oder Quartale per Drag-and-drop. Das Startdatum des Tickets wird automatisch angepasst. Kombiniert mit der Gruppierung per Benutzer haben Sie somit ein Board, dass Ihnen bei der zeitlichen Planung von Projekten hilft. Sie können jederzeit zwischen dem Kanban- und der TimeBoard-Ansicht hin und her wechseln.

Automatischer Backlog

Tickets in Boards können in Daylite auch als Aufgabe betrachtet und bearbeitet werden. Deshalb haben sich einige unsere Kunden gewünscht, dass eine Aufgabe, die auch als Ticket existiert, auf dem Board automatisch die Backlog-Spalte verlässt, wenn sich der Status der Aufgabe von offen in einen anderen Status ändert. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, stellen Sie in Ihrem Board die Backlog-Funktion auf automatisch.

Unteraufgaben in Detailansicht bearbeitbar

Unteraufgaben können jetzt in der Detailansicht eines Tickets bearbeitet werden. So können Sie zum Beispiel detaillierte Beschreibungstexte für Unteraufgaben im Ticket erfassen.

Schnelle Delegation von Tickets

Tickets können ab jetzt mit einem Klick auf das Eigentümerbild delegiert werden. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie ein großes Board mit vielen Benutzern haben.

Visualisierung von Weblinks in Tickets

Häufig ist es sinnvoll, innerhalb von Tickets auch Links zu Webseiten zu verwalten. Diese werden ab sofort klickbar am unteren Rand des Tickets dargestellt und können auf einfache Weise in der Ticket-Detailview erfasst werden. Auch Links, die in das Ortsfeld einer Aufgabe eingetragen werden, werden jetzt dargestellt.

Beschreibungstexte für Spalten

Sie können jetzt Beschreibungstexte für jede Spalte in einem Board hinterlegen. Diese werden dargestellt, wenn man mit der Maus unterhalb des Spaltentitels hovert. So kann jeder Boardbenutzer nachvollziehen, was ein Verschieben in eine Spalte bedeutet.

Gruppierungen für die Verkaufschancen-Boards

Chancen-Boards können ab sofort nach Benutzer, Kategorie oder Priorität gruppiert werden.

 

Überfällige Verkaufschancen werden rot markiert

Verkaufschancen, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, werden in den Chancen-Boards rot dargestellt.

Lesen Sie in unserem HelpCenter, wie Sie die neuen Funktionen nutzen können oder buchen Sie noch heute einen Schulungstermin, um die neuen Möglichkeiten in Ihre Arbeitsabläufe zu integrieren.

Boards jetzt 30 Tage kostenfrei testen!

(Daylite muss geöffnet & das iOSXpert PluginCenter installiert sein)

Wie installiere ich das iOSXpert PluginCenter?
 

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Automatische Zeiterfassung jetzt in Daylite integriert

Automatisierte Zeiterfassung wird immer wichtiger. Denn Hand aufs Herz: Zeiterfassung ist oft lästig und wird gerne mal vernachlässigt. Wer nimmt sich schon die Zeit, am Ende eines Arbeitstages alle Aktivitäten, wie Computerzeiten, Meetings und Telefonate konsequent zu erfassen? Ein noch wichtigerer Aspekt: Wer kann sich am Ende eines Arbeitstages noch an jede Tätigkeit erinnern? Oft wird dann grob geschätzt. Und nicht zuletzt: auch das Erfassen kostet Zeit, die Sie produktiver einsetzen könnten.

Spätestens bei der Fakturierung von Projektzeiten kommt dann das böse Erwachen: Ungenaue Erfassung von Projektzeiten kostet Umsatz.

Hier kommt unser neuer Partner timeBro ins Spiel: timeBro ist eine App für Mac und PC, die alle Aktivitäten erfasst, die auf Ihrem Rechner passieren. Dabei merkt timeBro nicht nur, welches Programm Sie benutzen, sondern erfasst auch einzelne Dateien oder Webseiten.

Gleich vorweg: Die Daten werden nur LOKAL auf Ihrem Rechner gespeichert. Datensicherheit und Privatsphäre sind gewährleistet. Sie selbst entscheiden, welche Informationen Sie an Daylite übertragen möchten. Mit einem Klick werden diese Zeiten Daylite-Projekten zugeordnet und fließen über Time&Budget ins Budgetcontrolling ein.

Als Time&Budget Nutzer erhalten Sie 40% Rabatt für jeden timeBro Benutzer. Um den Discount zu erhalten, gehen Sie innerhalb des iOSXpert PluginCenters auf Time&Budget und dort auf Integrationen.

timeBro jetzt 14 Tage kostenfrei testen!

(Daylite muss geöffnet & das iOSXpert PluginCenter installiert sein)

Wenn Sie unsere Projekt- und Controllingerweiterung Time&Budget für Daylite noch nicht kennen, erfahren Sie hier mehr: Mehr zu Time&Budget

Mehr Informationen zur Integration von timeBro in Daylite finden Sie in unserem HelpCenter:

Wie richte ich timeBro für die Zeiterfassung in Daylite ein?

Wie erfasse ich Zeiten mit timeBro und übergebe diese an Daylite?

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Automatische Geburtstagsmails mit Mailchimp & Daylite

Viele unserer Kunden nutzen die Mailchimp-Anbindung über die iOSXpert Erweiterung Marketing&Chat und haben bisher eine Funktion vermisst: Ab sofort können Sie die Geburtstage Ihrer Kontakte, die Sie in Daylite hinterlegt haben, an Mailchimp übergeben. Umgekehrt können Sie auch Geburtstage, die in Mailchimp erfasst sind, in Daylite hinterlegen. Mailchimp ist damit in der Lage, automatisch Geburtstags-E-Mails zum richtigen Zeitpunkt zu versenden. Mit dieser Funktion werden Ihre Mailings noch genauer personalisiert: Zeigen Sie Ihren Kunden mit automatisierten Geburtstagswünschen Ihre Wertschätzung und beweisen Sie gleichzeitig, dass Customer Success kein Fremdwort für Sie ist.

Lesen Sie in unserem HelpCenter-Artikel, wie Sie diese neue Funktion nutzen können oder buchen Sie noch heute einen Schulungstermin, um diese neue Möglichkeit für sich zu nutzen.

Marketing&Chat jetzt 30 Tage kostenfrei testen!

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Wissen statt raten: Sales Analysis und Sales Forecast

Kein Unternehmensbereich ist so zahlengetrieben wie der Vertrieb. Wie sieht der Forecast aus? Wie kann ich mein Vertriebspotential optimieren? Auf sein Bauchgefühl kann sich schon lange niemand mehr verlassen. Daylite bietet Ihnen bereits einige Werkzeuge, um den Vertrieb zielgenau zu steuern. Als strategische Planungsinstrumente bietet Ihnen iOSXpert nun 2 neue Berichte an: Sales Analysis und Sales Forecast.

Sales Analysis

Optimieren Sie Ihr Vertriebspotential durch eine differenzierte Analyse Ihrer Verkaufschancen: Welche Verkaufschance wurde abgeschlossen, welche haben Sie verloren. Definieren Sie einen Zeitraum, um zu analysieren, welches Umsatzvolumen und wie viele Chancen aus welchen Gründen gewonnen, verloren, aufgeschoben oder verworfen wurden. Diese Gründe können Sie in den Daylite-Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Eine Gruppierung nach Kategorien deckt weiteres Optimierungspotential auf und stellt die Gründe übersichtlich tabellarisch dar. Ebenso werden Anzahl und Volumen der Chancen als Kuchendiagramme dargestellt, um die Verteilung stets im Blick zu behalten. Die Farbgebung ist klar und kann über den Report-Designer Ihrem Corporate-Design angepasst werden.

Sales Forecast

Betrachten Sie Ihre Vertriebschancen aus einer neuen Perspektive. In nur einem Report erhalten Sie eine Übersicht über Ihre vergangenen und zukünftigen Vertriebschancen, können schnell Entscheidungen treffen oder vorhandene Prozesse verbessern.

Der Report ist hoch-individuell anpassbar an Ihre Bedürfnisse:

  • Wählen Sie alle Vertriebschancen oder eine Ihrer angelegten Smartlisten mit einer Auswahl von Vertriebschancen.
  • Der Wert der Vertriebschance kann nach Volumen, nach Warenkosten oder Profit definiert werden.
  • Für noch offene Vertriebschancen kann der Wert anhand der eingetragenen Wahrscheinlichkeit oder im Verhältnis zu der erreichten Pipeline-Stufe dargestellt werden (bei 2 von 4 Stufen = 50%).
  • Die Zeitabschnitte können als Wochen, Monate, Quartale und Jahre dargestellt werden.
  • Sie können einstellen, wie viele Zeitabschnitte Sie in der Zukunft und/oder der Vergangenheit betrachten.

Die nun ausgewählten Parameter bestimmen, welche Chancen dargestellt werden. Bei der Darstellung können Sie definieren, ob Sie die Chancen gruppiert nach:

  • Chancenkategorie
  • Chancentyp
  • Eigentümer/Vertriebler
  • Produkte & Services

darstellen möchten.

Die Y-Achse stellt neben dem Volumen der Vertriebschance auch die Anzahl der Chancen dar.
Somit haben Sie in nur einem Report einen „Werkzeugkasten“ für nahezu jede Controlling-Frage.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Wie kaufe ich iOSXpert Berichte und Listen?

• Wie nutze ich einen iOSXpert Bericht?

• Wie passe ich einen iOSXpert Bericht an?

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Formatierungsoptionen für E-Mail-Vorlagen

Nachdem wir Ende letzten Jahres mit der E-Mail Vorlagen-Funktion als Bestandteil unserer beliebten ProductivityTools den Umgang mit E-Mail Vorlagen verbessert haben, legen wir dieses Jahr noch mal einen drauf. Ab sofort können Sie auch formatierte E-Mail Vorlagen erstellen.

CRM Daylite - ProductivityTools RTF Vorlagen

Nutzen Sie also nicht nur unsere erweiterten und vereinfachten Ersetzungsmöglichkeiten, sondern formatieren Sie zum Beispiel Ihre E-Mails mit Farben, Fett- und Kursiv-Schriften. Wir wissen, dass dies unseren Vorlageneditor zwar verbessert, aber noch nicht den Wunsch vieler Anwender erfüllt, auch echte HTML-gestaltete E-Mails aus Daylite zu versenden.

Umso schöner ist es für uns, Ihnen als Leser unseres Blogs schon jetzt mitteilen zu können, dass Sie sich in einem unserer nächsten Updates genau darauf freuen dürfen.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Was sind die ProductivityTools?

• Wie benutze ich eine E-Mail Vorlage der ProductivityTools?

ProductivityTools jetzt 30 Tage kostenfrei testen!

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FinanceConnector in modernem Design

Mit dem neuen Update unseres FinanceConnectors profitieren Sie von einer besseren Übersicht und einem moderneren Design.
So haben Sie noch schneller den Überblick, wie viel Umsatz Sie mit einem Kunden machen oder ob es noch offene Rechnungen gibt, ohne Daylite zu verlassen.

CRM Daylite - FinanceConnector Plugin

Abhängig von Ihrem an Daylite angebundenen Fakturierungssystem können Sie ab sofort nicht nur die Rechnung als PDF downloaden, sondern auch direkt zum Rechnungsdatensatz im Fakturierungssystem springen.

Der neue Eintrag „Hilfe“ gibt Ihnen direkten Zugriff auf die für den FinannceConnector relevanten Artikel in unserem HelpCenter.

Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit implementiert, Artikelstammdaten aus dem Fakturierungssystem in Daylite zu importieren und Angebote, die in Daylite erfasst wurden an das Rechnungssystem zu übergeben.

Eine genaue Übersicht, welche Funktionalitäten Ihnen beim Einsatz eines bestimmten Fakturierungssystems zur Verfügung stehen, finden Sie hier.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Was ist der FinanceConnector?

• Wie kann ich die Rechnungsinformationen mit dem FinanceConnector einsehen?

• Wie übergebe ich Daylite-Kontakte mit dem FinanceConnector an mein Fakturierungsprogramm?

 

FinanceConnector jetzt 30 Tage kostenfrei testen!

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Keine Zeit für lästigen Papierkram? Daylite jetzt kompatibel mit FastBill!

Angebote schreiben, Rechnungen erstellen, Zahlungen im Blick behalten – und das Ganze noch fristgerecht dem Steuerberater übergeben – für viele Kleinunternehmer oder Selbstständige lästiger Papierkram. Träumen Sie auch von einer Rechnungssoftware, mit der sich das alles fast wie von selbst erledigt?

FastBill ist die perfekte Rechnungs- und Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmer und Selbstständige, die einfach loslegen wollen. Alle Buchhaltungsvorgänge werden automatisiert und wichtige Finanzdaten zusammengefasst. So macht Buchhaltung wieder Spaß, und Sie haben den Kopf frei für das Wesentliche.

Wir haben FastBill in Daylite integriert. Möglich macht dies die Daylite Erweiterung FinanceConnector. Die in Daylite hinterlegten Kundendaten können mit einem Klick an FastBill übergeben werden. Das spart Ihre wertvolle Zeit und vermeidet Fehler bei der Datenerfassung. In FastBill können Sie mit wenigen Klicks Angebote oder Rechnungen über Ihre Leistungen oder Projektzeiten erstellen. Die Vorlagen können Sie kostenlos nutzen, oder Sie gestalten sie ganz nach Ihren Wünschen in Ihrem Corporate Design. Rechnungen im PDF-Format können per E-Mail versendet werden oder Sie nutzen den von FastBill angebotenen Postversand. Ihre Kunden können direkt online bequem per Kreditkarte oder PayPal zahlen. Online Banking Daten können automatisiert übernommen werden.

Die komplette Rechnungshistorie des Kunden wird auch in Daylite hinterlegt. So behalten Sie, und auch Ihr Team, eingehende Zahlungen und offene Posten immer im Blick. Belege erfassen ist so einfach wie nie! Mit der FastBill Scan-App können Sie Belege jederzeit unterwegs scannen und im FastBill Account hinterlegen. So geht auch der kleinste Beleg nicht mehr verloren.

Wegen der Rechnungen abends länger im Büro bleiben? Nicht mehr nötig! Mit FastBill können Sie dank des webbasierten Zugangs überall arbeiten. Und der Steuerberater freut sich auch: im Handumdrehen übertragen Sie die Daten per DATEV.

Wenn Sie die Daylite Erweiterung Time&Budget zur Verwaltung Ihrer Arbeitszeiten und Projektbudgets nutzen, können Sie auch in Daylite erfasste Leistungen direkt als Rechnung an FastBill übergeben.

Sie haben noch keinen Daylite FinanceConnector? Testen Sie den FinanceConnector 30 Tage kostenlos. Schon ab 9,00 € monatlich können Sie Ihr Daylite mit FastBill nutzen.

Daylite Erweiterungen kostenfrei 30 Tage testen!

Wie richte ich den FinanceConnector für die Nutzung mit FastBill ein?

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Integrierte Terminplanung für Daylite verfügbar!

Kundentermine sind das A und O für Ihren Geschäftserfolg. Aber wie zeitaufwändig können manchmal Terminvereinbarungen sein: Man sendet E-Mails hin und her oder führt mehrere Telefonate, um einen passenden Termin zu finden. Das kostet viel Zeit, die Sie gewinnbringender für Ihr Unternehmen nutzen könnten.

Haben Sie sich manchmal gewünscht, dass Ihre Termine automatisch vereinbart werden? Acuity Scheduling ist eine der professionellsten Software-Lösungen für Terminvereinbarungen, einfach zu bedienen und perfekt für Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen, die täglich viele Termine mit Kunden vereinbaren.

Wir wissen, wovon wir sprechen, denn wir selbst setzen Acuity seit einigen Monaten mit Erfolg ein. Seit wir mit Acuity arbeiten, haben wir bei mehr als 300 Terminen rund 3.000 Minuten – das sind 50 Arbeitsstunden – gespart. Unsere verfügbaren Zeiten werden mit dem Daylite Kalender abgeglichen, so dass unsere Kunden Termine selbstständig, auch außerhalb der Geschäftszeiten, vereinbaren können. Da wir weltweit mit Unternehmen zusammenarbeiten, gefällt uns besonders gut, dass selbst die Einrichtung verschiedener Zeitzonen und die sprachliche Anpassung möglich sind.

Wir haben Acuity Scheduling in die Daylite-Erweiterung ProductivityTools integriert. Bestandskunden der ProductivityTools erhalten diese neue Funktion kostenfrei. Ihre Kunden sehen online rund um die Uhr Ihre verfügbaren Zeiten und können mit einem Mausklick selbstständig einen passenden Termin vereinbaren. Nach der Terminbuchung erhält Ihr Kunde automatisiert eine Bestätigungs-E-Mail mit allen relevanten Informationen. Möchte der Kunde einen Termin verschieben oder stornieren, kann er auch das mit einem Klick selbstständig tun. Handelt es sich um kostenpflichtige Termine, ist die Zahlung direkt online möglich. Sie sparen wertvolle Zeit, haben den Kopf frei und können sich auf andere Themen konzentrieren – und gewinnen damit einen professionellen Vorsprung!

Gehören Sie zu den Ersten, die die neue Acuity-Integration in der Beta-Version testen. Bewerben Sie sich hier per E-Mail:

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Wir haben schon Erfahrung gesammelt. Unser Beratungsteam hilft Ihnen gerne bei der Einrichtung. Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie hier einen Termin über Acuity mit uns!

Sie haben noch keine ProductivityTools? Testen Sie die ProductivityTools 30 Tage kostenlos. Schon ab 10,00 € monatlich oder 108,00 € jährlich können Sie Ihr Daylite um mehr als 20 Funktionen erweitern.

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