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Viele unserer Kunden nutzen die Mailchimp-Anbindung über die iOSXpert Erweiterung Marketing&Chat und haben bisher eine Funktion vermisst: Ab sofort können Sie die Geburtstage Ihrer Kontakte, die Sie in Daylite hinterlegt haben, an Mailchimp übergeben. Umgekehrt können Sie auch Geburtstage, die in Mailchimp erfasst sind, in Daylite hinterlegen. Mailchimp ist damit in der Lage, automatisch Geburtstags-E-Mails zum richtigen Zeitpunkt zu versenden. Mit dieser Funktion werden Ihre Mailings noch genauer personalisiert: Zeigen Sie Ihren Kunden mit automatisierten Geburtstagswünschen Ihre Wertschätzung und beweisen Sie gleichzeitig, dass Customer Success kein Fremdwort für Sie ist.

Lesen Sie in unserem HelpCenter-Artikel, wie Sie diese neue Funktion nutzen können oder buchen Sie noch heute einen Schulungstermin, um diese neue Möglichkeit für sich zu nutzen.

Wie installiere ich das iOSXpert PluginCenter?

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Kein Unternehmensbereich ist so zahlengetrieben wie der Vertrieb. Wie sieht der Forecast aus? Wie kann ich mein Vertriebspotential optimieren? Auf sein Bauchgefühl kann sich schon lange niemand mehr verlassen. Daylite bietet Ihnen bereits einige Werkzeuge, um den Vertrieb zielgenau zu steuern. Als strategische Planungsinstrumente bietet Ihnen iOSXpert nun 2 neue Berichte an: Sales Analysis und Sales Forecast.

Sales Analysis

Optimieren Sie Ihr Vertriebspotential durch eine differenzierte Analyse Ihrer Verkaufschancen: Welche Verkaufschance wurde abgeschlossen, welche haben Sie verloren. Definieren Sie einen Zeitraum, um zu analysieren, welches Umsatzvolumen und wie viele Chancen aus welchen Gründen gewonnen, verloren, aufgeschoben oder verworfen wurden. Diese Gründe können Sie in den Daylite-Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Eine Gruppierung nach Kategorien deckt weiteres Optimierungspotential auf und stellt die Gründe übersichtlich tabellarisch dar. Ebenso werden Anzahl und Volumen der Chancen als Kuchendiagramme dargestellt, um die Verteilung stets im Blick zu behalten. Die Farbgebung ist klar und kann über den Report-Designer Ihrem Corporate-Design angepasst werden.

Sales Forecast

Betrachten Sie Ihre Vertriebschancen aus einer neuen Perspektive. In nur einem Report erhalten Sie eine Übersicht über Ihre vergangenen und zukünftigen Vertriebschancen, können schnell Entscheidungen treffen oder vorhandene Prozesse verbessern.

Der Report ist hoch-individuell anpassbar an Ihre Bedürfnisse:

  • Wählen Sie alle Vertriebschancen oder eine Ihrer angelegten Smartlisten mit einer Auswahl von Vertriebschancen.
  • Der Wert der Vertriebschance kann nach Volumen, nach Warenkosten oder Profit definiert werden.
  • Für noch offene Vertriebschancen kann der Wert anhand der eingetragenen Wahrscheinlichkeit oder im Verhältnis zu der erreichten Pipeline-Stufe dargestellt werden (bei 2 von 4 Stufen = 50%).
  • Die Zeitabschnitte können als Wochen, Monate, Quartale und Jahre dargestellt werden.
  • Sie können einstellen, wie viele Zeitabschnitte Sie in der Zukunft und/oder der Vergangenheit betrachten.

Die nun ausgewählten Parameter bestimmen, welche Chancen dargestellt werden. Bei der Darstellung können Sie definieren, ob Sie die Chancen gruppiert nach:

  • Chancenkategorie
  • Chancentyp
  • Eigentümer/Vertriebler
  • Produkte & Services

darstellen möchten.

Die Y-Achse stellt neben dem Volumen der Vertriebschance auch die Anzahl der Chancen dar.
Somit haben Sie in nur einem Report einen „Werkzeugkasten“ für nahezu jede Controlling-Frage.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Wie kaufe ich iOSXpert Berichte und Listen?

• Wie nutze ich einen iOSXpert Bericht?

• Wie passe ich einen iOSXpert Bericht an?

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Als Web&Map Benutzer kennen Sie schon den Vorteil, Webseiten und Dienste innerhalb von Daylite zu nutzen.
Ab sofort können Sie jede in Daylite gespeicherte Webadresse auch innerhalb des Web-Reiters öffnen.
Ein kleines blaues Safari-Icon neben der Webadresse öffnet den Link im Web-Reiter Ihres Datensatzes. So müssen Sie Daylite nicht mehr verlassen, wenn Sie Informationen auf der Webseite Ihres Kunden einholen wollen.

Daylite Plugin Web&Map

Für alle, die Webseiten über das Etikett der Adresse öffnen, haben wir auch hier eine Wahlmöglichkeit eingebaut.

CRM Daylite - Web&Map Plugin

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

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Nachdem wir Ende letzten Jahres mit der E-Mail Vorlagen-Funktion als Bestandteil unserer beliebten ProductivityTools den Umgang mit E-Mail Vorlagen verbessert haben, legen wir dieses Jahr noch mal einen drauf. Ab sofort können Sie auch formatierte E-Mail Vorlagen erstellen.

CRM Daylite - ProductivityTools RTF Vorlagen

Nutzen Sie also nicht nur unsere erweiterten und vereinfachten Ersetzungsmöglichkeiten, sondern formatieren Sie zum Beispiel Ihre E-Mails mit Farben, Fett- und Kursiv-Schriften. Wir wissen, dass dies unseren Vorlageneditor zwar verbessert, aber noch nicht den Wunsch vieler Anwender erfüllt, auch echte HTML-gestaltete E-Mails aus Daylite zu versenden.

Umso schöner ist es für uns, Ihnen als Leser unseres Blogs schon jetzt mitteilen zu können, dass Sie sich in einem unserer nächsten Updates genau darauf freuen dürfen.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Was sind die ProductivityTools?

• Wie benutze ich eine E-Mail Vorlage der ProductivityTools?

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Mit dem neuen Update unseres FinanceConnectors profitieren Sie von einer besseren Übersicht und einem moderneren Design.
So haben Sie noch schneller den Überblick, wie viel Umsatz Sie mit einem Kunden machen oder ob es noch offene Rechnungen gibt, ohne Daylite zu verlassen.

CRM Daylite - FinanceConnector Plugin

Abhängig von Ihrem an Daylite angebundenen Fakturierungssystem können Sie ab sofort nicht nur die Rechnung als PDF downloaden, sondern auch direkt zum Rechnungsdatensatz im Fakturierungssystem springen.

Der neue Eintrag „Hilfe“ gibt Ihnen direkten Zugriff auf die für den FinannceConnector relevanten Artikel in unserem HelpCenter.

Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit implementiert, Artikelstammdaten aus dem Fakturierungssystem in Daylite zu importieren und Angebote, die in Daylite erfasst wurden an das Rechnungssystem zu übergeben.

Eine genaue Übersicht, welche Funktionalitäten Ihnen beim Einsatz eines bestimmten Fakturierungssystems zur Verfügung stehen, finden Sie hier.

Nützliche HelpCenter-Artikel zu diesem Thema:

• Was ist der FinanceConnector?

Wie kann ich die Rechnungsinformationen mit dem FinanceConnector einsehen?

Wie übergebe ich Daylite-Kontakte mit dem FinanceConnector an mein Fakturierungsprogramm?

 

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Kundentermine sind das A und O für Ihren Geschäftserfolg. Aber wie zeitaufwändig können manchmal Terminvereinbarungen sein: Man sendet E-Mails hin und her oder führt mehrere Telefonate, um einen passenden Termin zu finden. Das kostet viel Zeit, die Sie gewinnbringender für Ihr Unternehmen nutzen könnten.

Haben Sie sich manchmal gewünscht, dass Ihre Termine automatisch vereinbart werden? Acuity Scheduling ist eine der professionellsten Software-Lösungen für Terminvereinbarungen, einfach zu bedienen und perfekt für Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen, die täglich viele Termine mit Kunden vereinbaren.

Wir wissen, wovon wir sprechen, denn wir selbst setzen Acuity seit einigen Monaten mit Erfolg ein. Seit wir mit Acuity arbeiten, haben wir bei mehr als 300 Terminen rund 3.000 Minuten – das sind 50 Arbeitsstunden – gespart. Unsere verfügbaren Zeiten werden mit dem Daylite Kalender abgeglichen, so dass unsere Kunden Termine selbstständig, auch außerhalb der Geschäftszeiten, vereinbaren können. Da wir weltweit mit Unternehmen zusammenarbeiten, gefällt uns besonders gut, dass selbst die Einrichtung verschiedener Zeitzonen und die sprachliche Anpassung möglich sind.

Wir haben Acuity Scheduling in die Daylite-Erweiterung ProductivityTools integriert. Bestandskunden der ProductivityTools erhalten diese neue Funktion kostenfrei. Ihre Kunden sehen online rund um die Uhr Ihre verfügbaren Zeiten und können mit einem Mausklick selbstständig einen passenden Termin vereinbaren. Nach der Terminbuchung erhält Ihr Kunde automatisiert eine Bestätigungs-E-Mail mit allen relevanten Informationen. Möchte der Kunde einen Termin verschieben oder stornieren, kann er auch das mit einem Klick selbstständig tun. Handelt es sich um kostenpflichtige Termine, ist die Zahlung direkt online möglich. Sie sparen wertvolle Zeit, haben den Kopf frei und können sich auf andere Themen konzentrieren – und gewinnen damit einen professionellen Vorsprung!

Gehören Sie zu den Ersten, die die neue Acuity-Integration in der Beta-Version testen. Bewerben Sie sich hier per E-Mail:

Wir haben schon Erfahrung gesammelt. Unser Beratungsteam hilft Ihnen gerne bei der Einrichtung. Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie hier einen Termin über Acuity mit uns!

Sie haben noch keine ProductivityTools? Testen Sie die ProductivityTools 30 Tage kostenlos. Schon ab 10,00 € monatlich oder 108,00 € jährlich können Sie Ihr Daylite um mehr als 20 Funktionen erweitern.

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