Das Dokumentenmanagement umfasst viele unterschiedliche Aspekte. Während in einigen Branchen Dokumente mittlerweile ausschließlich in elektronischer Form, wie beispielsweise PDFs, Word-, Numbers- oder Excel-Dateien, verwaltet werden, arbeiten manche Unternehmen weiterhin mit einer Vielzahl an Papierdokumenten.
Sowohl die Grundfunktionen von Daylite als auch die Erweiterungen von iOSXpert bieten hervorragende Möglichkeiten, das Auffinden und Verwalten von Dokumenten erheblich zu vereinfachen. Daylite ermöglicht es, beliebige elektronische Dokumente mit Objekten zu verknüpfen oder diese direkt in der Daylite-Datenbank zu speichern. Das jeweilige Dokument erscheint dann beispielsweise in der Historie einer Person, eines Unternehmens oder eines Projekts. Oder Sie können zu einem Dokument eine Aufgabe zur weiteren Bearbeitung oder Durchsicht erstellen und delegieren.
Mit dem iOSXpert Plugin DayliteDocs wird die Arbeit mit Dokumenten noch benutzerfreundlicher. Falls Sie DayliteDocs bereits nutzen, sind Ihnen die folgenden Funktionen vermutlich bekannt:
- Verwendung des iPhones als Dokumenten-Scanner
- „Drucken“ von Dokumenten zu Daylite
- Senden von Papierdokumenten über einen Scanner an Daylite
- Wiederfinden von Dokumenten in Daylite anhand ihrer Inhalte
- Ansicht aller mit einem Objekt verknüpften Dokumente
- Versand von Vertragsdokumenten zur elektronischen Unterzeichnung an Vertragspartner
- Integration des Dokumentenmanagement-Systems Dropbox
Neu im Copilot
Mit dem neuesten Update haben wir das Dokumentenmanagement für Sie weiter vereinfacht. Im Copilot finden Sie nun eine übersichtliche Dokumentenansicht, die Ihnen zahlreiche neue Möglichkeiten bietet:
- Ziehen Sie Dokumente per Drag-and-Drop auf die Übersicht, die sich dann in eine Dropzone verwandelt und die Datei in Daylite direkt am ausgewählten Objekt speichert.
- Nutzen Sie Quicklook, um Ihre Dokumente in der Vorschau zu betrachten.
- Teilen Sie Dokumente direkt aus der Übersicht mit anderen macOS Apps.
- Fügen Sie Dokumente von macOS mit der systemeigenen Teilen-Funktion („Share-Sheet“) zu Daylite hinzu.
- Starten Sie einen e-Signing-Prozess mit Dropbox Sign oder SimpleSign.
- Erstellen Sie mit einem Rechtsklick eine Aufgabe für ein Dokument.
- Für wichtige Dokumente, die Sie stets im Blick haben möchten, bietet unser überarbeitetes Details-Widget die Möglichkeit, diese neben anderen Daylite-Objekten an die Historie anzupinnen.
Diese verbesserten Funktionen machen das Dokumentenmanagement mit Daylite noch effizienter und benutzerfreundlicher, sodass Sie Ihre Arbeitsprozesse weiter optimieren können.
Wir helfen Ihnen gerne!
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