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Dokumentenmanagement

Digitalisierte Dokumente in Daylite

Exklusiv für Mac, iPhone & iPad

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Volltext-Dokumentensuche

Suchen Sie nach Inhalten von Dokumenten in der gewohnten Daylite-Suche. Neu hinzugefügte Dokumente werden automatisch indiziert. Ein eigener Dokumenten-Tab gibt Ihnen einen Überblick an jedem Daylite Kontakt.

CRM Daylite Apple Mac Dokumente iPhone Scan.png

Ihr iPhone wird zum Dokumenten-Scanner

Nutzen Sie Ihr iPhone, um Dokumente direkt in Ihr Daylite auf dem Mac zu scannen.

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Scanner-Schnittstelle

Scannen Sie zum Beispiel mit den Fujitsu ScanSnap Scannern direkt in Ihr Daylite System.

Digitalisieren Sie Ihre Papierpost und finden Sie alles wieder

Sie suchen einen wichtigen Vertrag oder einen Brief an einen Kunden?
Die Dokumentenverwaltung von Daylite ermöglicht Ihnen die Ablage von Dateien direkt am Kontakt- oder Firmendatensatz.
Die Dokumenten-Erweiterung aus Daylite+ geht einen Schritt weiter: Finden Sie alle Dokumente per Volltext dank der integrierten Indexierung. Nutzen Sie ein iPhone oder einen Profi-Scanner, um Dokumente direkt in Daylite abzulegen. So hat Ihr gesamtes Team Zugriff auf alle wichtigen Dokumente. Den Zugang zu vertraulichen Dokumenten können Sie mit Hilfe der Zugriffsrechte einschränken. Dokumente können in der Daylite Datenbank oder extern, zum Beispiel auf Ihrer Dropbox, abgelegt werden.

Wichtigste Funktionen

  • iPhone als Scanner: Scannen Sie Dokumente an Ihrem Mac in Daylite mit dem iPhone.
  • Scanner-Anbindung: Schließen Sie Profiscanner an Daylite an.
  • Automatische Indexierung: Neue Dokumente werden im Hintergrund durchsuchbar gemacht.
  • Externe Dokumentenablage: Auch extern abgelegte Dokumente (zum Beispiel Dropbox) sind durchsuchbar.
  • Volltextsuche: Finden Sie Dokumente anhand ihres Inhalts direkt in der Daylite-Suche.
  • Eigener Tab: Alle Dokumente für eine Person oder eine Firma als Liste am Kontakt.
  • Zugriffsrechte: Nutzen Sie die Daylite Zugriffsrechte, um Dokumente zu verstecken.

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Diese Funktion stammt aus dem Bereich Kundenbeziehungen pflegen.

 

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