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Ein Update des FinanceConnectors ist da!

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Das neue Update des FinanceConnectors ermöglicht Ihnen, aus Topixangeboten, Verkaufschancen in Daylite anzulegen.

Die Angebotsnummer, der Name und die Betreffzeile werden übernommen und dienen als Titel der Verkaufschance.

Zusätzlich wird der Nettobetrag des Angebots aus Topix in der Verkaufschance als „Angebotsposition“ hinterlegt um Ihnen somit die Summe der Chance in Daylite anzuzeigen..

Die Aktualisierung der Topixeinstellungen hat zur Folge, dass mehrere Mandanten gleichzeitig verwendet werden können, hier finden Sie all Ihre aus Topix angelegten Mandanten in einer Übersicht wieder.

Das Totalsupdate ermöglicht Projekte in Totals zu übergeben. Rechnungen die diesem Projekt bereits in Totals zugehörig sind, werden auch in Daylite am Projekt sichtbar verknüpft.
So wird die Datenpflege zum Kinderspiel und schafft Ihnen die Möglichkeit, Rechnungen aus Totals direkt dem jeweiligen Projekt zuzuordnen, sowie am Kunden selbst.
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