Wir haben bereits darüber berichtet, wie Sie mehr aus Onlineformularen herausholen können.
Mit unserer WebForms Erweiterung für das CRM-System Daylite auf Apple Mac verbinden Sie den Onlineformular-Service Wufoo mit Daylite.
WebForms importiert die von Ihren Kunden auf Ihrer Webseite eingegeben Daten regelbasiert in Ihr CRM-System Daylite.
So entfällt das zeitaufwendige Nacherfassen der vielen Einträge.
Beispiel eines Formulars für Interessenten
Wenn Sie in einem Wufoo Onlineformular beispielsweise abfragen, für welche Produkte sich ein Kunde interessiert und ob er einen Rückruf durch Ihren Vertrieb wünscht, wird in Daylite durch unsere WebForms Erweiterung automatisch der entsprechende Datensatz mit den eingegebenen Daten des Wufoo Formulars angelegt. Außerdem hängt WebForms bei Bedarf gleich die Produkte, für die sich der Kunde interessiert, in Form von Schlagworten an den Kontakt. Der Vertriebsmitarbeiter bekommt ohne manuelle Handgriffe eine Rückrufbitte als Aufgabe in Daylite delegiert und die durch WebForms angelegte Verkaufschance zugeteilt, mit der sowohl der angelegte Datensatz des Kunden als auch die an den Vertriebler delegierte Aufgabe verknüpft sind.
So kann sich Ihr Vertrieb auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich die Beratung Ihrer Interessenten & Kunden, statt mühsam Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben zu erstellen.
Möglichkeiten mit WebForms
WebForms kann automatisiert folgende Daylite-Objekte anlegen:
1. Personen
2. Firmen
3. Aufgaben
4. Projekte
5. Verkaufschancen
6. Dateianhänge
Pro Daylite-Objekt können Details wie Kategorie, Schlagworte und auszufüllende Felder in Daylite festgelegt werden.
Sollten Sie weitere Elemente anlegen oder vorhandene Elemente verändern wollen, ist dies über den Einsatz von Skripten innerhalb von WebForms möglich.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, wir entwickeln für Sie in Absprache gerne individuelle Lösungen!
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(Daylite muss geöffnet & das iOSXpert PluginCenter installiert sein)
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Wie installiere ich das iOSXpert PluginCenter?
Wir helfen Ihnen gerne!
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