Rollengruppierung – Mehr Übersicht und einfachere Verlinkung
Wenn Sie viele Personen mit einer Firma, einer Verkaufschance oder einem Projekt verlinken, kann die Menge der Personen schnell unübersichtlich werden. Dafür haben wir die Rollengruppierung entwickelt. Ab sofort können Sie verlinkte Personen anhand ihrer Rolle gruppieren. Alle Personen, zum Beispiel aus dem Management, sind übersichtlich untereinander angeordnet und werden von den Personen im Marketing visuell getrennt darstellt. 
Wenn Sie eine neue Person im Bereich Marketing verlinken möchten, müssen Sie nicht mehr erst die Person und dann die Rolle auswählen. Sie können einfach im Gruppierungsmerkmal “Marketing” eine neue Person hinzufügen. Diese neue Funktion steht Ihnen auch bei Projekten und Verkaufschancen zur Verfügung. Wie Sie die neue Funktion aktivieren können, erfahren Sie in diesem HelpCenter Artikel.
Erweiterte Formularmasken
Unsere neue Funktion für unsere Plus Package Nutzer kommt unscheinbar daher, erfüllt aber den Wunsch vieler Daylite Nutzer: mehr und flexiblere Freifelder!
Formulare sind schon immer die besseren Freifelder in Daylite. Hier haben Sie die Möglichkeit, auch Dropdown-, Währungs- oder formatierte Zahlenfelder zu erstellen. Einziger Nachteil gegenüber Freifeldern: Formulare sind Teil der Historie eines Datensatzes und verschwinden schnell in der Menge der Aktivitäten.
Erweiterte Formularmasken erlauben es Ihnen jetzt, beliebige Felder ausgewählter Formulare in der Detailmaske eines Daylite Objektes – Person, Firma, Verkaufschance, Projekt, Termin, Aufgabe, sogar in Notizen und E-Mails – anzuzeigen und dies abhängig von der gewählten Kategorie eines Objekts.
Lassen Sie sich zum Beispiel nur bei Interessenten Informationen aus Ihrem Lead Formular anzeigen, während Sie bei Kunden an derselben Stelle Informationen aus einem Kundenformular darstellen. Für jedes angezeigte Feld können Sie definieren, ob es in der Detailmaske bearbeitet werden kann oder nicht.
Mehr Flexibilität geht nicht!
Filtern von E-Mail-Vorlagen
Eine kleine, aber feine neue Funktion: Ab sofort können Sie Ihre E-Mail-Vorlagen innerhalb der ProductivityTools nach Teams oder Sprache filtern. Gerade, wenn Sie wie wir viele E-Mail-Vorlagen einsetzen, suchen und finden Sie bedeutend schneller die gewünschte Vorlage. 
Share Sheets
Versenden Sie oft über Fone&Text Vorlagen per SMS an Ihre Kontakte? Mit Share Sheets können Sie nun diese Vorlagen auch an weitere Dienste, die Share Sheets unterstützen, versenden. Eine tolle Möglichkeit, mit Ihren Kunden zusammenzuarbeiten. 
Wir helfen Ihnen gerne!
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