Arbeiten Sie offline zeitgleich mit Ihren Kollegen in Daylite, könnte es zu Überschneidungen der Kundendatensätze kommen.
Wenn Sie zum Beispiel im Offline Modus eine neue Firma anlegen und im Büro einer Ihrer Kollegen zeitgleich die selbe Firma angelegt hat, ist diese Firma nach der nächsten Synchronisierung doppelt in Daylite erfasst. All Ihre Termine und Mails sind mit beiden Firmen verknüpft. Wie geht man nun vor?
Daylite bietet eine ganz einfache Lösung:
Sie können diese Firmen zusammenführen. Markieren Sie hierzu die betreffenden Firmen und wählen Sie unter „Bearbeiten“ die Funktion „2 (oder mehr) Firmen zusammenfassen…“
Jetzt versehen Sie den Datensatz der Firma, den Sie um die Informationen der anderen Datensätze ergänzen möchten, mit einem Stern und schließen Ihre Bearbeitung mit „Kombinieren“ ab.
Nun wurden alle drei Firmen zu einer kombiniert.
Tipp: Sie können sich den Befehl “Kombinieren” auch auf die Rechte Maustaste legen. Gehen Sie dafür in die Daylite Einstellungen, wählen “Kontextmenü” -> “Firma” aus und ziehen den Befehl “Kombinieren” von der linken in die rechte Spalte. Nun ist der Befehl beim Rechtsklick auf Firmen im Menü verfügbar.
