Kontakte sind das Gold jeder Kundendatenbank. Die manuelle Kontakterfassung ist für viele ein leidiges aber notwendiges Thema. Ob E-Mail-Signaturen, Impressen oder LinkedIn-Profile, die Daten müssen oft händisch abgetippt und korrekt formatiert werden. Das kostet nicht nur Zeit, sondern birgt auch ein hohes Fehlerpotenzial. Falsche Telefonnummern, vertauschte E-Mail-Adressen oder unvollständige Firmendaten führen später zu Chaos im CRM und zu Fehlern in den Prozessen.
Doch das geht auch einfacher! iOSXpert bietet gleich mehrere clevere Funktionen, mit denen die Kontakterstellung nicht nur schneller, sondern auch fehlerfrei gelingt. Hier sind drei praktische Möglichkeiten, wie Sie Ihre Kontakte im Handumdrehen in Daylite übernehmen können:
1. Kontakte direkt aus E-Mail-Signaturen erstellen mit dem ImportAssistent
Wie oft erhalten Sie neue Kontakte per E-Mail? Anstatt Name, Firma, Telefonnummer und Adresse mühsam aus der Signatur abzutippen, übernimmt der ImportAssistent von iOSXpert diese Aufgabe für Sie.
- Sie markieren einfach die Signatur im E-Mail-Text
- Über die rechte Maustaste unter Dienste können Sie die relevanten Daten schnell an Daylite übergeben
- Mit einem Klick auf Speichern in Daylite wird ein neuer Kontakt in Daylite angelegt
Das spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern stellt auch sicher, dass alle Daten korrekt übernommen werden.
2. Firmendaten direkt aus Apple Karten übernehmen
Wenn Sie eine neue Firma in Daylite erstellen, müssen Sie nicht länger die Adresse oder Telefonnummer aufwendig recherchieren. Mit der Lupenfunktion können Sie direkt aus Daylite heraus nach dem Unternehmen in Apple Karten suchen und die Firma erstellen.
- Klicken Sie beim Erstellen einer neuen Firma einfach auf die Lupe neben dem Feld Firma Name
- Suchen sie die richtige Firma und wählen Sie die korrekte per Doppelklick aus
- Alle verfügbaren Daten wie Adresse, Webseite oder Telefonnummer werden automatisch in Daylite übernommen
So vermeiden Sie Tippfehler und haben in Sekunden alle wichtigen Firmendaten erfasst.
3. Kontakte aus LinkedIn übernehmen mit der LinkedIn-Integration
Viele Geschäftsbeziehungen entstehen heutzutage über LinkedIn. Daylite macht es Ihnen leicht, diese Kontakte direkt zu speichern. Mit der LinkedIn-Integration können Sie Profile aus dem Business-Netzwerk nahtlos in Daylite übernehmen oder bestehende Kontakte schnell aktualisieren.
- Nutzen Sie direkt das LinkedIn-Widget im Copilot in Daylite, um den Kontakt zu finden
- Über das Daylite-Symbol können Sie einen Kontakt schnell erstellen oder aktualisieren inklusive dem Profilbild aus LinkedIn
- Sie sparen sich das manuelle Kopieren der Daten und haben direkt den Link auf das LinkedIn Profil des Kontakts um ihn dort zu kontaktieren
Gerade bei der Akquise oder beim Networking auf Events ist das eine enorme Zeitersparnis.
Fazit: Smarte Kontakterfassung statt Tipparbeit
Ob aus E-Mail-Signaturen, Apple Karten oder LinkedIn, mit Erweiterungen von iOSXpert vermeiden Sie die typischen Fehler und den Aufwand der manuellen Kontakterfassung in Daylite. Diese drei Funktionen machen Ihr CRM nicht nur vollständiger und aktueller, sondern geben Ihnen auch mehr Zeit für das Wesentliche: Ihre Kundenbeziehungen.
