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Kurs: Kontakte erfassen

Geschäftskontakte richtig zu erfassen ist die Grundlage für eine gepflegte Datenbank in Ihrem CRM System. Neben der Anlage von Firmen und Personen in Daylite zeigen wir Ihnen zusätzliche Möglichkeiten auf, um das Anlegen von Kontakten noch schneller und einfacher zu machen. So sparen Sie im Alltag wichtige Zeit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Bearbeitungszeit: ca. 30 Minuten

Inhalt

Einleitung

WIE ERFASSE ICH KONTAKTE IN DAYLITE?

Personen in Daylite erfassen

Firmen in Daylite erfassen

Test: Personen und Firmen erfassen

Wie erfasse ich Kontakte über Maps?

Wie erfasse ich Kontakte über Dienste?

Test: Kontakte erfassen über Maps und Dienste

Wichtige Einstellungen für Adressen

Test: Wichtige Daylite-Einstellungen für die Kontakterfassung