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Kurs: Kontakte organisieren

Kontakte sind das Rückgrat und die Basis jeder Firma und jedes CRM-Systems. Wir brauchen Kontaktinformationen und Kontaktpersonen und müssen als Team in der Lage sein, auf diese zuzugreifen, um erfolgreich zu sein.

Daylite unterscheidet zwischen Firmen und Personen als Kontakte. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie die Beziehungen zwischen beiden festlegen können, um beispielsweise Mutterfirmen und Tochterfirmen oder Entscheidungsträger abzubilden.

Nach Abschluss des Kurses werden Sie zudem wissen, wie Sie Ihre Kontakte organisieren und strukturieren können. Sie werden lernen, wie Sie anhand von Kategorien und Schlagwörtern sehen, ob ein Interessent oder Kunde Sie kontaktiert und welche Rolle diese Person in der Firma hat. Sie werden lernen, anhand von Standorten Kontakte zu segmentieren und die Umkreissuche zu benutzen, wie man filtert und wie man einfache Filterlisten erstellt.

Daylite ist ein kollaboratives System. Daher zeigen wir Ihnen, wie Sie komplexe Answahlen mit dem Team teilen und gemeinsam arbeiten können.

Bearbeitungsdauer: ca. 75 Minuten

Inhalt

Einleitung

WIE ORGANISIERE ICH PERSONEN UND FIRMEN IN DAYLITE?

Wie organisiere ich Beziehungen zwischen Personen und Firmen?

Test: Wie organisiere ich Beziehungen zwischen Personen und Firmen?

Wie kann ich Personen untereinander in Beziehung setzen?

Test: Wie kann ich Personen untereinander in Beziehung setzen?

Wie kann ich Firmen untereinander in Beziehung setzen?

Test: Wie kann ich Firmen untereinander in Beziehung setzen?

WIE SEGMENTIERE ICH KONTAKTE?

Wie nutze ich Kategorien und Schlagworte?

Test: Wie nutze ich Kategorien und Schlagworte?

Wie kann ich nach Jobtitel, Rolle und anderen Feldern filtern?

Test: Wie kann ich nach Jobtitel, Rolle und anderen Feldern filtern?

Wie sortiere ich Kontakte?

Test: Wie sortiere ich Kontakte?

Wie kann ich Kontakte an Hand von Orten segmentieren?

Test: Wie kann ich Kontakte an Hand von Orten segmentieren?

Wie nutze ich eine einfache Kontaktliste?

Test: Wie nutze ich eine einfache Kontaktliste?

WIE KANN ICH KONTAKTSEGMENTE IM TEAM TEILEN?

Wie teile ich eine gefilterte Kontaktliste?

Test: Wie teile ich eine gefilterte Kontaktliste?

Wie teile ich Kontakte mit Hilfe einer Gruppe?

Test: Wie teile ich Kontakte mit Hilfe einer Gruppe?