Angebote digital unterzeichnen

SimpleSign und HelloSign

Exklusiv für Mac, iPhone & iPad

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CRM Daylite Mac Apple Integration SimpleSign Unterschrift.png

Lassen Sie Ihre Angebote elektronisch unterzeichnen

Versenden Sie Ihre Angebote noch als PDF? Erzeugen Sie direkt aus Daylite heraus einen Angebotslink. Der Kunde klickt auf den Link und kann sofort unterzeichnen!

CRM Daylite Mac Apple Integration SimpleSign Mail.png

Ihr Angebot spricht mit Ihnen

Sobald ein Kunde Ihr Angebot ansieht, werden Sie per E-Mail darüber benachrichtigt. So wissen Sie immer, wann und wie oft sich Ihr Kunde mit Ihrem Angebot beschäftigt und können reagieren.

CRM Daylite Mac Apple Integration SimpleSign iPhone.png

Funktioniert auf allen Geräten

Der Kunde kann auf allen Endgeräten unterzeichnen, auf dem iPhone mit dem Finger und am Rechner mit der Maus. Sie haben immer ein rechtsgültiges Dokument mit allen nötigen Angaben.

Intelligente Angebote können sprechen

Zu wissen, wann ein Kunde sich mit einem Angebot beschäftigt und ob er es überhaupt angesehen hat, sind wichtige Informationen im Vertrieb. Mit unserer Erweiterung ProductivityTools stehen Ihnen zwei Unterschriftsdienste zur Verfügung.

Mit dem schwedischen Service SimpleSign können Sie in Daylite ein Angebot erfassen und, statt dieses als PDF zu versenden, wird in einer passenden E-Mail-Vorlage nur ein Link generiert. Das Angebot selbst wird im Hintergrund als PDF zu SimpleSign übertragen. Jedesmal, wenn Ihr Kunde auf den Link klickt, erhalten Sie eine Info darüber. Der Kunde kann das Angebot direkt mit der Maus oder seinem Finger unterzeichnen. Auch die Signing Solution HelloSign aus dem Hause Dropbox bietet Ihnen diese Funktionalität. Hier erfolgt der Versand der E-Mail über eine in HelloSign hinterlegte Vorlage. Beide Lösungen bieten auch die Möglichkeit, in Daylite abgelegte Dokumente aus unserer Dokumentenverwaltung DayliteDocs zu übertragen. 

Wichtigste Funktionen

  • Automatischer Angebotslink: Aus einem Daylite Angebot wird ein Angebotslink, den Sie mit einer Vorlage per Mail versenden können.
  • Angebotsüberwachung: Sobald Ihr Kunde das Angebot ansieht, werden Sie per Mail benachrichtigt.
  • Elektronische Unterschrift: Ihr Kunde kann per Mausklick unterschreiben.
  • Übertragung von beliebigen Dokumenten aus DayliteDocs
  • Rechtssicherheit: Mit der Unterschrift werden rechtssichere Daten, wie die IP-Adresse und das Datum, protokolliert.

Integrationen:

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Diese Funktion stammt aus dem Bereich Umsatz steigern.

 

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