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Wer hat wen empfohlen

Empfehlungen sind wichtig. Erkennen Sie in Daylite, wer Ihnen welchen Kunden empfohlen hat und verlinken Sie neue Empfehlungen.

In welcher Beziehung stehen Kunden

Wer kennt wen und welches Unternehmen hat Töchter- oder Muttergesellschaften? In Daylite können Sie Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen kenntlich machen.

Jede Info nur einen Klick entfernt

Generell können Sie alles miteinander verlinken: Den Mitarbeiter mit der Firma, die Kollegen untereinander, den Lieferanten mit dem Projekt und den Entscheider mit der Verkaufschance. Jede Information ist nur einen Klick entfernt.

Alle Beziehungen immer durchschauen

Zu wissen, wer wen kennt und in welcher Rolle er oder sie mit Kunden, Lieferanten oder Projektbeteiligten verbunden ist, kann oft ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Mit Daylite können Sie dieses Wissen für alle im Team verfügbar machen. Jeder Datensatz kann mit einem anderen verlinkt werden. Die Art der Verlinkung definieren Sie selbst. Marketcircle ist ein Partnerunternehmen von iOSXpert und Alf, der Chef, ist mit Peter befreundet. Peter hat eine E-Mail geschrieben, und diese gehört zum Projekt XY. All diese Verlinkungen passieren einfach, wenn Sie mit Daylite arbeiten und sind von unschätzbarem Nutzen!

Wichtigste Funktionen

Firmen mit Firmen: Erkennen Sie, welche Firmen in welchem Verhältnis zueinander stehen.

Personen mit Personen: Wer empfiehlt Sie weiter, welche Kunden kennen sich untereinander?

Firmen mit Personen: Welche Personen gehören zu welcher Firma und welche Funktionen haben sie?

Personen mit E-Mails: Wer hat wann an wen welche E-Mail versendet?

Projekte mit Terminen: Welche Termine stehen für welches Projekt an?

Termine mit Notizen: Was ist die Agenda für das nächste Meeting?

Rollenkonzept: Definieren Sie für jede Beziehung Ihre eigenen Rollen. Chris ist Chef der Meier AG, Entscheider bei der Verkaufschance, Projektleiter im Projekt und Segelfreund von Andreas.