Dropbox-Integration

Dropbox-Dateien in Daylite finden und erstellen

Exklusiv für Mac, iPhone & iPad

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Exklusiv für Mac, iPhone & iPad

CRM Daylite Mac Dropbox Integration Verlinkung Firma.png

Ordner-Verlinkung an Daylite Objekten

Verlinken Sie Kundenordner mit einer Firma in Daylite. Alle Dokumente sind von Daylite aus durchsuchbar.

CRM Daylite Mac Dropbox Integration Aufgabe.png

Aufgaben für Dokumente

Erstellen Sie in Daylite Aufgaben mit Dokumentenfreigaben, um zum Beispiel Review-Prozesse zu vereinfachen.

CRM Daylite Mac Dropbox Integration Zugriffsrechte.png

Freigaben aus Daylite heraus

Erstellen Sie Zugriffsfreigaben für Ordner oder Dokumente für Ihre Kollegen oder externe Nutzer.

Verbinden Sie Aufgaben und Dokumentenmanagement

Die Dropbox-Integration macht es Ihnen nicht nur einfacher, Dropbox Dokumente und Ordner zu suchen und zu erstellen. Sie erlaubt Ihnen auch völlig neue Workflows. Erstellen Sie zeitlich begrenzte Freigaben und delegieren Sie diese mit der Aufgabenverwaltung von Daylite an Kollegen.

Wichtigste Funktionen

  • Automatisches Erstellen von Ordnerverzeichnissen
  • Finden Sie Dropbox-Dokumente nach Name oder Inhalt aus Daylite heraus. 
  • Erstellen Sie Freigaben für Ordner oder Dokumente aus Daylite heraus. 
  • Nutzen Sie Drop Zones, um Dokumente Daylite Objekten einfach zuzuordnen. 
  •  Erstellen Sie Aufgaben mit Links zu freigegebenen Dateien für sich oder delegieren Sie diese an andere Benutzer. 
  • Inkludieren Sie Weblinks auf Dokumente, damit iOS-Benutzer diese direkt öffnen können.

    Integrationen:

    Verwandte Themen:

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    Diese Funktion stammt aus dem Bereich Kundenbeziehungen pflegen.

     

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