Alle Funktionen
CRM Daylite für Apple Mac, iPhone & iPad
Daylite Basisfunktionalität
Exklusive Plus Package Funktionalität
CRM
Kontaktmanagement
Erfassen, organisieren und suchen Sie Kontakte und erinnern Sie sich an jedes Detail. Verlinken Sie Personen untereinander und definieren Sie ihre Rollen im Unternehmen.
Kundenkommunikation
Finden Sie jede E-Mail, jedes Word- oder Pagesdokument und alle Telefonate direkt am Kunden. Unabhängig davon, wer in Ihrem Unternehmen den letzten Kontakt hatte.
E-Mail-Integration
Daylite integriert sich in Apple Mail. Erstellen Sie Termine, erfassen Sie Kontakte oder delegieren Sie Aufgaben an Ihr Team. Direkt aus Apple Mail oder in Daylite Mail auf dem iPhone oder iPad.
Teamkalender
Verwalten Sie die Termine Ihrer Kollegen und Ihre eigenen. Synchronisieren Sie Ihren Apple Kalender und sehen Sie jeden Termin am Kundendatensatz.
Serienmails mit Apple Mail
Versenden Sie mit Apple Mail E-Mails basierend auf Vorlagen an eine oder mehrere Personen gleichzeitig.
Zentrale E-Mail- und Briefvorlagen
Erstellen Sie Vorlagen für E-Mails, Pages oder Word und nutzen Sie diese mit Ihrem Team.
Video-Konferenzen
Integrieren Sie Zoom und Webex Online-Meetings in Ihre Termine. Mit einem Klick erstellen Sie Videokonferenzen und versenden individuelle Einladungen an alle Teilnehmer.
Massen-SMS
Versenden Sie Textnachrichten an einen oder mehrere Kontakte auf der Basis von individualisierbaren Vorlagen.
Dokumentenmanagement
Scannen Sie Dokumente mit Ihrem iPhone, finden Sie Dokumenteninhalte in der globalen Suche, drucken Sie Dokumente als Datei in die Daylite Datenbank.
Telefonie
Verbinden Sie Ihr iPhone, Ihre Telefonsoftware oder komplette Telefonanlagen mit Daylite. Sehen Sie beim ersten Klingeln, wer anruft, und wählen Sie per Klick auf den Datensatz.
Slack-Integration
Chatten Sie direkt an einem Daylite-Objekt. Erstellen Sie Channels aus Daylite heraus und referenzieren Sie auf Daylite-Objekte in Slack-Konversationen.
Webservices
Buchen Sie Fahrkarten oder Hotels in der Nähe Ihres Kunden. Ein intelligenter, integrierter Webbrowser vernetzt Ihre Daten mit dem Internet.
Routenplanung
Lassen Sie sich über den integrierten Webbrowser die schnellste Route zu Ihrem Kunden zeigen.
Automatische Adresserfassung
Erstellen Sie Kontakte mit Hilfe der Apple Kartendatenbank oder per Copy-and-Paste mit einem Klick.
Dropbox-Integration
Integrieren Sie Ihre Dropbox in Daylite. Delegieren Sie Aufgaben mit einer Dopboxfreigabe an Kollegen, um diese Dokumente auf Ihrem Endgerät (auch iOS Gerät) ändern zu können. Finden und erstellen Sie Dropbox Dateien in Daylite.
ChatMate-Integration
Optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit ChatMate. Mit nahtloser Integration und effizientem Nachrichtenmanagement wird Kundenbetreuung so einfach wie nie zuvor.
Projects
Projektmanagement
Managen Sie Kunden und interne Projekte alleine oder im Team. Nutzen Sie Vorlagen für Ihre Workflows.
Aufgabenmanagement
Erstellen Sie automatische Erinnerungen und Todo-Listen mit Fälligkeiten und Prioritäten. Delegieren Sie Aufgaben an Teammitglieder.
Blaupausen und Checklisten
Erstellen Sie sich individuelle Projektvorlagen und Checklisten, um wiederkehrende Aufgaben einfacher zu verwalten.
Milestone Tracking
Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte mit individuellen Meilensteinen. Erstellen Sie Smartkalender für Ihre Projekte und sehen Sie Projekttermine in einer Kalenderansicht.
Reporting und Auswertungen
Nutzen Sie Standard-Reports für Ihre Projekte oder greifen Sie auf individualisierte Zusatz-Reports und Druckberichte zu, deren Umfang stetig erweitert wird.
Budgets und Schwellenwerte
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Projektbudgets und definieren Sie Schwellenwerte für Kosten und geplante Zeiten.
Kalender extern teilen
Geben Sie individuelle Kalenderansichten für Dritte frei, wahlweise mit allen Termininfos oder anonymisiert.
Kanban Boards
Verwandeln Sie Aufgaben in Tickets und erstellen Sie sich individuelle Kanban Boards für Ihre Projekte. Erkennen Sie die Auslastung Ihres Teams.
Zeiterfassung
Erfassen Sie Projektzeiten direkt in Daylite. Wählen Sie zwischen der terminbasierten Tageserfassung oder einer klassischen Stoppuhr.
Kostenerfassung
Erfassen Sie Auslagen und alle Arten von Kosten und ordnen Sie diese zur Weiterberechnung Ihren Projekten zu.
ContactBoards
Wenn Sie im HR-Bereich oder als Immobilienmakler arbeiten, werden Sie das ContactBoard lieben. Sehen Sie auf einen Blick, in welchem Stadium sich ein Bewerber oder Kaufinteressent befindet.
Sales
Kundensegmentierung
Erstellen Sie Kundensegmente nach beliebigen Kriterien. Nutzen Sie Kategorien sowie Schlagworte und erstellen Sie dynamische Filter.
Kalender & Erinnerungen
Erstellen Sie Erinnerungen und Wiedervorlagen für Termine, Meetings, Aufgaben und Telefonate für sich und Ihr Team – einzeln oder in ganzen Aufgabenketten.
Chancen & Angebote
Nutzen Sie Verkaufschancen, um Ihren Erfolg zu messen und den Vertrieb im Blick zu halten. Erstellen und versenden Sie Angebote direkt aus Daylite.
Empfehlungsmanagement
Visualisieren Sie, wer Sie an wen weiterempfohlen hat und wie die Beziehungen Ihrer Kontakte untereinander sind.
Lead Scoring
Managen und priorisieren Sie Ihre Interessenten und behalten Sie Ihre Leads im Auge.
Lead & Pipeline Management
Managen Sie Ihren Vertrieb – von der Verkaufschance über das Angebot bis zum gewonnenen Deal.
Rechnung & Fakturierung
Schließen Sie professionelle Warenwirtschafts- oder Rechnungsprogramme an Daylite an. Greifen Sie auf Rechnungsdaten innerhalb von Daylite zu.
Geodaten & Kartendarstellung
Starten Sie Umkreissuchen und lassen Sie sich Kunden und Interessenten auf einer Karte darstellen. Importieren Sie Adressdaten aus Apple Maps.
Sales Reporting mit Boards
Behalten Sie Ihren Forecast im Blick und führen Sie automatisch To-Dos aus. Detaillierte Auswertungen und Board Ansichten helfen Ihnen, den Überblick zu wahren und keine Aktion zu vergessen.
Newsletter-Management
Versenden Sie Newsletter und sehen Sie das Klickverhalten Ihrer Kunden in Daylite. Neue Abonnenten Ihres Newsletters werden automatisch in Daylite angelegt.
Angebote verfolgen und unterzeichnen
Versenden Sie Angebote als elektronisch signierbares Dokument direkt aus Daylite heraus. Jedesmal, wenn Ihr Kunde sich das Angebot ansieht, werden Sie per Mail benachrichtigt. Der Kunde kann direkt am Rechner oder Smartphone rechtsgültig unterzeichnen.
Boards auf Chancen
Erstellen Sie ein Board für eine Verkaufschance und sehen Sie auf einen Blick, welche Aufgaben noch erledigt werden müssen, um Ihren nächsten Deal zu gewinnen.
Business
Online-Kalender
Ermöglichen Sie Ihren Kunden die Buchung von Terminen auf Ihrer Webseite und aktualisieren Sie Ihre eigene Verfügbarkeit basierend auf Ihrem Daylite Kalender.
Online-Formulare
Verbinden Sie Ihre Webseite mit Daylite und bieten Sie Ihren Kunden Online-Formulare an, deren Inhalte in Daylite übernommen werden können.
Daylite Automator
Automatisieren Sie wiederholende Ereignisse und lassen Sie Skripte für sich arbeiten. Sie definieren die Logik – wir liefern das Skript.
Vertriebscontrolling
Die mitlaufende Kostenkontrolle zeigt Ihnen in Echtzeit, wie viel Sie bereits in Kundenbeziehungen investiert haben, wo es sich lohnt und bei wem Sie die Bremse ziehen müssen.
Budget & Projektcontrolling
Verwalten Sie Projektbudgets und erkennen Sie mit Schwellenwerten rechtzeitig, wo Sie gegensteuern müssen. Die integrierte Nachkalkulation vermeidet Wiederholungsfehler.
TimeBoards
Gewinnen Sie die Übersicht über die Aufgaben Ihres Teams zurück. Globale TimeBoards zeigen Ihnen jederzeit, wer gerade an was arbeitet. So können Sie Ihre Mitarbeiter-Ressourcen über Projekte hinweg planen.
iOWeb
Mit iOWeb können Sie Ihre Daylitedaten in jedem Webbrowser aufrufen und bearbeiten. iOWeb funktioniert plattformunabhängig und ist für alle mobilen Endgeräte optimiert.
Vertretungsfunktion
Definieren Sie andere Benutzer als Vertretung. Diese erhalten zu Ihren eigenen Mitteilungen auch die Notifications für die Personen, die sie vertreten. Besonders praktisch für Assistenten oder Urlaubsvertretungen.
iOWeblink
Teilen Sie Projektinformationen als Website-Link. Ihre Kunden und Partner können dort Kommentare hinterlassen, die Sie direkt in Daylite ansehen können.
Meeting Wizard
Der Meeting Wizard hilft Ihnen, schnell und ohne Aufwand geeignete Termine für interne Meetings zu finden. Wählen Sie nur die Teilnehmer und den Zeitraum aus. Der Meeting Wizard greift auf die Daylite Kalender zu und zeigt Ihnen in Sekundenschnelle geeignete Slots.
Von Apple unterstützte Funktionen
Apple Mail Integration auf dem Mac
Speichern Sie E-Mails in Daylite, erfassen Sie neue Kontakte, erstellen Sie Erinnerungen und Projekte, direkt aus Apple Mail.
Apple Kalender
Synchronisieren Sie Ihren Daylite Kalender mit Ihrem Apple Kalender.
Apple Kontakte
Synchronisieren Sie Ihre Daylite Kontakte mit Ihren Kontakten aus dem Apple Adressbuch.
Notification Center auf iPhone & iPad
Erhalten Sie Erinnerungen für Meetings und Aufgaben.
Siri auf iPhone und iPad
Nutzen Sie Siri, um Aufgaben und Termine für Daylite zu erstellen.
Ihr iPhone als Scanner
Scannen Sie mit Ihrem iPhone Dokumente und legen Sie diese durchsuchbar in Daylite ab.
Zusätzliche Funktionen
Offline-Zugriff
Arbeiten Sie überall – unabhängig von einem Internetzugriff. Daylite speichert Ihre Daten auf Ihrem Mac, iPhone und iPad lokal.
Anpassungen
Erstellen Sie eigene Felder und legen Sie Default-Werte fest. Verwalten Sie zentral, welche Kategorien, Rollen und Schlagwörter in Ihrer Datenbank genutzt werden dürfen.
Zugriffsrechte
Kontrollieren Sie, welche Benutzer oder Teams auf welche Daten in Daylite lesend oder schreibend zugreifen dürfen und schützen Sie so sensible Informationen.
API & Integrationen
Über die REST-API von Daylite können Sie unzählige Standardprogramme oder auch individuelle Anbindungen realisieren.
CRM Daylite für iPhone & iPad
Nutzen Sie Daylite auf dem iPad und auf Ihrem iPhone auch ohne Internetverbindung. Alle Daten werden automatisch synchronisiert.
Automatisierte Workflows
Erstellen Sie Skripte für automatische Funktionsketten und starten Sie diese über die rechte Maustaste.
DSGVO Export Funktion
Löschen oder exportieren Sie Datensätze mit allen relevanten Verknüpfungen DSGVO-konform.
Plus Package for Daylite 30 Tage kostenlos testen
Unverbindlich
