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DataManagement

Daylite Formulare Excel-like bearbeiten

Exklusiv für Daylite auf dem Mac

DataManagement

Daylite Formulare Excel-like bearbeiten

Exklusiv für Daylite auf dem Mac

CRM Daylite Apple Mac Automatische Kontakterstellung.png

Tabellen-Editierfunktion für Formulardaten

Schnellere Erfassung und Korrektur von Formulardaten. Innerhalb der Tabellenansicht kann jedes Feld direkt editiert werden.

CRM Daylite Apple Mac Umkreissuche.png

Summieren von Formularfeldern

Es können Summen für einzelne Felder mehrerer Formulare in der Tabellenansicht erzeugt werden.

CRM Daylite Apple Mac Routeplanung.png

Pivot-Auswertungen mit Diagrammen

Grafische Pivot-Auswertungen von Formulardaten mit freier Belegung der x- und y-Achsen.

Daylite Formulare wie in Excel bearbeiten

Unser Kunde nutzt Tausende von Daylite-Formularen zur Datenerfassung und Analyse. Die Erfassung der Daten über die Detailansicht jedes Formulars war sehr zeitintensiv. Um grafische Auswertungen und Pivot-Tabellen zu erstellen, mussten die Daylite-Daten in Excel importiert werden. In Excel fehlten die Verknüpfungen zu weiterführenden Informationen aus Daylite. Ziel war es, die gesamte Datenanalyse in Daylite durchzuführen und die Erfassung von Daten zu beschleunigen.

Entwicklung eines Daten-Management-Plugins für Daylite

Um die Anforderungen des Kunden zu realisieren, haben wir eine eigene Ansicht für Daylite-Formulare entwickelt. Diese ermöglicht es, jede Zelle eines Formulars direkt in der Tabellenansicht zu editieren. Die gewohnten Sortier-, Ein- und Ausblendefunktionen von Daylite bleiben dabei erhalten.
Über einen Schiebeschalter wechselt man von der Tabellenansicht in eine Pivot-/Graphen-Ansicht. Hier können beliebige Werte des Formulars auf die x- oder y-Achse gelegt werden und auch verschiedene Diagramm-Darstellungen gewählt werden. Dies ermöglicht dynamische, grafische Auswertungen, wie man sie aus Excel kennt, innerhalb von Daylite. Getroffene Einstellungen, sowohl der Tabellenansicht, als auch der grafischen Auswertung, können als Vorlage gespeichert und somit schnell gewechselt bzw. von allen im Team gemeinsam genutzt werden.

Wichtigste Funktionen

  • Tabellenansicht mit Editierfunktion für Daylite-Formulare
  • Summierung von Formularfeldern in der Tabellenansicht
  • Spalten können beliebig hinzugefügt oder ausgeblendet werden
  • Ansichten können als Vorlagen gespeichert werden
  • Auswahl von Formularen über Smartlisten möglich
  • Pivot-Auswertungen mit frei definierbaren Werten
  • Abspeichern der Auswertungen als Vorlage
  • Darstellung von verschiedenen Diagrammtypen via Drag-and-Drop
  • Direktes Filtern von Werten bei der Darstellung

Termin vereinbaren

Kostenfreier Beratungstermin

Gerne beraten wir Sie kostenfrei, wenn Sie individuelle Anforderungen an Daylite haben.