Dokumentenmanagement

Digitalisierte Dokumente in Daylite

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren
Daylite live erleben!

Exklusiv für Mac, iPhone & iPad

Dokumentenmanagement

Digitalisierte Dokumente in Daylite

Daylite live erleben!

Exklusiv für Mac, iPhone & iPad

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren
CRM Daylite Apple Mac Suche Volltext Dokument.png

Volltext-Dokumentensuche

Suchen Sie nach Inhalten von Dokumenten in der gewohnten Daylite-Suche. Neu hinzugefügte Dokumente werden automatisch indiziert. Ein eigener Dokumenten-Tab gibt Ihnen einen Überblick an jedem Daylite Kontakt.

CRM Daylite Apple Mac Dokumente iPhone Scan.png

Ihr iPhone wird zum Dokumenten-Scanner

Nutzen Sie Ihr iPhone, um Dokumente direkt in Ihr Daylite auf dem Mac zu scannen.

CRM Daylite Apple Mac Dokumente Scan.png

Scanner-Schnittstelle

Scannen Sie zum Beispiel mit den Fujitsu ScanSnap Scannern direkt in Ihr Daylite System.

Digitalisieren Sie Ihre Papierpost und finden Sie alles wieder

Sie suchen einen wichtigen Vertrag oder einen Brief an einen Kunden?
Die Dokumentenverwaltung von Daylite ermöglicht Ihnen die Ablage von Dateien direkt am Kontakt- oder Firmendatensatz.
Die Dokumenten-Erweiterung aus unserem Plus Package geht einen Schritt weiter: Finden Sie alle Dokumente per Volltext dank der integrierten Indexierung. Nutzen Sie ein iPhone oder einen Profi-Scanner, um Dokumente direkt in Daylite abzulegen. So hat Ihr gesamtes Team Zugriff auf alle wichtigen Dokumente. Den Zugang zu vertraulichen Dokumenten können Sie mit Hilfe der Zugriffsrechte einschränken. Dokumente können in der Daylite Datenbank oder extern, zum Beispiel auf Ihrer Dropbox, abgelegt werden.

Wichtigste Funktionen

  • iPhone als Scanner: Scannen Sie Dokumente an Ihrem Mac in Daylite mit dem iPhone.
  • Scanner-Anbindung: Schließen Sie Profiscanner an Daylite an.
  • Automatische Indexierung: Neue Dokumente werden im Hintergrund durchsuchbar gemacht.
  • Externe Dokumentenablage: Auch extern abgelegte Dokumente (zum Beispiel Dropbox) sind durchsuchbar.
  • Volltextsuche: Finden Sie Dokumente anhand ihres Inhalts direkt in der Daylite-Suche.
  • Eigener Tab: Alle Dokumente für eine Person oder eine Firma als Liste am Kontakt.
  • Zugriffsrechte: Nutzen Sie die Daylite Zugriffsrechte, um Dokumente zu verstecken.

Verwandte Themen:

Erleben Sie Daylite und die Plugins live

Besuchen Sie unsere Online-Webcasts

Erleben Sie Daylite live!

Erfahren Sie mehr

Daylite Academy Online-Kurse

HelpCenter Artikel

Neueste Blogbeiträge