Jede Projekttätigkeit, auch administrative Tätigkeiten, nimmt Ihre Zeit oder die Zeit Ihrer Mitarbeiter in Anspruch. Time&Budget heißt unsere Projektmanagement Erweiterung für Daylite. Jeder in Daylite eingetragene Termin wird automatisch, je nach Tätigkeit mit einem Verkaufspreis und je nach Eigentümer mit einem Einkaufspreis versehen. So haben Sie eine mitlaufende aktuelle Kostenkontrolle, die Ihnen mit Ampelfarben anzeigt, in welchen Projekten Sie Handlungsbedarf haben.

Time&Budget liefert Ihnen eine Übersicht zu all Ihren Projekten. Anhand von Ampelfarben erkennen Sie, welche Projekte sich noch im Budget befinden und wo Handlungsbedarf besteht.

Time&Budget, unsere Erweiterung für das Daylite Projektmanagement, trackt nicht nur Ihre Zeit für Projekte, sondern stellt Ihre Planzeiten fortwährend den aktuell verbrauchten Zeiten gegenüber. So können Sie aus jedem Projekt lernen, an welchen Stellen Sie zu eng geplant haben.

Daylite bietet Ihnen die Möglichkeit, mit vordefinierten Artikeln oder Leistungen schnell Angebote zu erstellen. Wenn Sie Standard-Angebote auf Ihrer Webseite nutzen, kann schon die Anfrage eines Kunden dazu genutzt werden, ein Angebot zu erstellen. Möglich wird das über die Automatisierungsfunktionen von Webforms, unserer Erweiterung für Daylite.

Am Anfang steht die Unterschrift des Kunden. Wenn Sie Ihr Angebot über einen Signing Service wie SimpleSign oder Dropbox Sign versenden, werden Sie jedesmal benachrichtigt, wenn Ihr Kunde sich mit Ihrem Angebot beschäftigt. Der Kunde kann mit einem Klick das Angebot rechtssicher unterzeichnen.

In Daylite können Sie den Filter „Letzte Aktivität“ nutzen, um sich eine Liste der Kunden oder Interessenten anzeigen zu lassen, mit denen Sie schon länger nicht mehr kommuniziert haben.

Zum einen können Sie in Daylite mit Hilfe von Schlagworten Ihre wichtigen Kunden kennzeichnen und danach filtern. Zum anderen unterstützt Sie Time&Budget dabei Kunden nach Umsätzen zu sortieren.

Unsere Erweiterung Web&Map ermöglicht Ihnen die Umkreissuche rund um einen bestimmten Daylite Kontakt oder rund um eine bestimmten POI. Die iOS App Maps4CRM bringt diese Funktionalität auch auf Ihr iPhone.

Daylite bietet Ihnen die Möglichkeit, Aktivitätensätze zu erstellen, die auf Basis von vorher definierten zeitlichen Intervallen Aufgaben für bestimmte Mitarbeiter im Haus generieren. Der Eigentümer der Aufgabe erhält automatisch zum richtigen Zeitpunkt eine Erinnerung. Wenn Sie Missive als Mail Client benutzen können Sie auch gleiche eine Mailkette aus Daylite heraus starten, die bei Ihrem Kunden den Stand der Entscheidung abfragt. Antwortet Ihr Kunde, wird die Mailkette unterbrochen.

Time&Budget trackt all Ihre Tätigkeiten anhand Ihrer Kalendereinträge und stellt Ihnen Auswertungen zur Verfügung. wieviel Zeit Sie in welche Tätigkeiten investiert haben. So erkennen Sie schnell, ob Sie wirklich genug Zeit für Vertrieb und Marketing aufwenden.

Einen gemeinsamen Zeitslot zu finden, an dem mehrere Kollegen zu einem Meeting erscheinen können, ist oft eine nervige, aufwendige Angelegenheit. Unser Meeting Wizard, ein Bestandteil unseres Plus Packages für Daylite, hilft Ihnen, freie Zeiten zu identifizieren und Ihre Kollegen einzuladen.

Mit Hilfe unserer TimeBoards für Daylite kann sich nicht nur jeder Mitarbeiter selbst organisieren, sondern Sie erhalten auch eine Übersicht über die Arbeitsauslastung Ihrer Kollegen. So erkennen Sie schnell wer noch Luft für weitere Aufgaben hat und wen Sie besser mit Mehrarbeit verschonen.

Wenn Sie Time&Budget nutzen, um projektrelevante Zeiten zu erfassen, können Sie mit Hilfe unseres FinanceConnectors die Zeiten direkt an ein kompatibles Fakturierungssystem wie sevdesk, TOPIX, Quickbooks oder Lexware übergeben. Die erfassten Zeiten werden so automatisch zu einer Rechnung.

Daylite ermöglicht es Ihnen, sich eine Filterliste zu erstellen, die alle offenen Aufgaben mit einem bestimmten Fälligkeitsdatum eines ausgewählten Benutzers anzeigt. Ein Klick auf eine solche Liste und Sie wissen, welche Aufgaben Sie vom kranken Kollegen an jemand anderen im Team übertragen müssen.

absence.io ist eine kostengünstige Softwarelösung, mit deren Hilfe Ihre Mitarbeiter Urlaube beantragen und Krankmeldungen übermitteln können. Über die ProductivityTools können Sie absence.io an Daylite anbinden. So sehen Sie die Abwesenheiten Ihrer Kollegen direkt im Daylite Kalender.

Missive bietet Ihnen eine zentrale Signaturen Verwaltung. Sie ändern die Signatur an einer Stelle und diese wird automatisch an alle Team Mitglieder ausgeliefert.

Missive hat einen leistungsfähigen Regeleditor, mit dem Sie zum Beispiel auf einfache Weise festlegen können welche Mails von wichtigen Kunden kommen und bei was es sich nur um weniger wichtige Absender handelt. Die Mails können automatisch gelabelt oder hervorgehoben werden.

Wir nutzen Craft um Ideen in Notizen zu verpacken und diese bei Bedarf mit einem Klick in eine passwortgeschützte Internetseite zu konvertieren. Kollegen und Partner können Inhalte kommentieren und Sie werden über die Mac und iOS eigenen Erinnerungsfunktionen auf neue Kommentare hingewiesen.

Wir bilden die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters in einem Daylite Projekt ab und erstellen mit Hilfe der Boards Erweiterung ein Einarbeitungsboard. Jedes Ticket repräsentiert eine zu erlernende Tätigkeit. Der Eigentümer des Tickets ist immer der Kollege, der das Know how überträgt. Die Spalten des Boards stellen den Grad der Einarbeitung dar.