OneDrive-Integration

OneDrive-Dateien in Daylite finden und erstellen

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Test
CRM Daylite Mac Apple Kontakte.png

Ordner-Verlinkung an Daylite Objekten

Mit dieser Option können Sie einen bereits vorhandenen oder neuen Ordner aus OneDrive mit dem ausgewählten Daylite-Objekt verbinden.

CRM Daylite Apple Mac Umkreissuche.png

Aufgaben für Dokumente

Erstellen Sie mit nur einem Rechtsklick direkt eine Aufgabe aus einer Datei oder einem Ordner in der OneDrive-Integration in Daylite.

CRM Daylite Apple Kunden Kundenhistorie.png

Dateien teilen

Ausgewählte Dateien lassen sich über die Teilen-Funktion direkt an andere Programme  (z. B. iMessage) übergeben.

Nahtloses arbeiten mit OneDrive in Daylite

Die OneDrive-Integration ermöglicht Ihnen das zentrale Verwalten von Dateien und Ordnern direkt in Daylite. Verlinken oder erstellen Sie OneDrive-Ordner, nutzen Sie Drop-Zones für den schnellen Upload und erstellen Sie Aufgaben mit direkten Datei-Referenzen. Öffentliche OneDrive-Links erlauben einen ortsunabhängigen Zugriff auf Dokumente und unterstützen effiziente Zusammenarbeit im Team.

Wichtigste Funktionen

  • Verlinken vorhandener OneDrive-Ordner oder erstellen neuer Ordner direkt aus Daylite für Personen, Firmen, Projekte und Chancen
  • Automatisches Anlegen vordefinierter Unterordner innerhalb der Daylite-Ordnerstruktur
  • Nutzung von Drop-Zones zum einfachen Hinzufügen von Dateien per Drag & Drop aus dem macOS Finder
  • Erstellen von Aufgaben aus OneDrive-Dateien oder -Ordnern inklusive direkter Datei-Referenz und Delegation an andere Benutzer
  • Hinterlegen und Verwalten öffentlicher OneDrive-Links in Freifeldern für schnellen Zugriff, auch auf iPhone und iPad
  • Öffnen von Dateien direkt aus Daylite mit installierten Programmen oder Anzeigen im Finder

  • Teilen von Dateien aus Daylite heraus mit anderen Anwendungen (z. B. iMessage)

    Integrationen:

    • OneDrive

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