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Reporting und Auswertungen

Auswertungen einfach gemacht

Exklusiv für Mac, iPhone & iPad

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CRM Daylite Apple Mac Automatische Kontakterstellung.png

11 anpassbare Berichte im Lieferumfang

Die Report-Sammlung von iOSXpert erweitern die Standard-Daylite-Berichte um derzeit 11 Auswertungen, die Sie alle einfach anpassen können.

CRM Daylite Apple Mac Umkreissuche.png

Listen- und Detail-Drucklayouts

Im Umfang enthalten sind sowohl Listen-Drucklayouts, um mehrere Datensätze in einem Bericht darzustellen als auch Detaildruck-Layouts, um Informationen für einzelne Datensätze als PDF oder Ausdruck bereitzustellen.

CRM Daylite Apple Mac Routeplanung.png

Ihr Corporate Design

Sie können die Farbgebung an Ihr Corporate Design anpassen und ein eigenes Logo hinterlegen.

Auswertungen leicht gemacht

Werten Sie Verkaufschancen und Projekte aus, ermitteln Sie, mit welchen Produktkategorien Sie welchen Umsatz generieren oder erstellen Sie aussagekräftige Projektauswertungen. Alle Druckberichte und Reports können individuell während der Benutzung angepasst werden. Wählen Sie vor der Ausgabe aus, welche Felder sichtbar sein sollen und welche nicht. Ihr Logo und Ihr Corporate Design können Sie für alle Berichte global festlegen.

Daylite+ Kunden erhalten unser Report Paket kostenfrei.

 

Detail-Drucklayouts

Detail-Drucklayouts geben Ihnen einen Überblick über den ausgewählten Datensatz. Bei jedem Ausdruck können Sie wählen, welche zusätzlichen Informationen ausgegeben werden. Bei den ausgewählten Informationen können Sie darüber hinaus noch definieren, ob Sie nur den Titel oder alle Details im Ausdruck sehen möchten. Die Berichte sind für die Ausgabe auf Druckern, sowie für das Erzeugen einer PDF optimiert. Drucken Sie zum Beispiel ein Kundendatenblatt mit allen Adress- und Telefoninformationen, allen Ansprechpartnern und der letzten Korrespondenz. Alternativ können Sie auch einen Firmendatensatz mit allen verknüpften Personen, Verkaufschancen, Projekten und der kompletten Historie drucken.

Detail-Drucklayouts sind verfügbar für:

  • Personen
  • Firmen
  • Verkaufschancen
  • Projekte

Listen-Drucklayouts

Drucken Sie Listen ausgewählter Objekte. Bei jedem Ausdruck können Sie wählen, welche zusätzlichen Informationen ausgegeben werden. Bei den ausgewählten Informationen können Sie darüber hinaus noch definieren, ob Sie nur den Titel oder alle Details im Ausdruck sehen möchten. Die Listen sind für die Ausgabe auf Druckern, sowie für das Erzeugen einer PDF optimiert. Drucken Sie zum Beispiel eine Kundenliste mit Adresse und Telefonnummern, allen Schlagwörtern und dem nächsten Termin.

Listen-Drucklayouts sind verfügbar für:

  • Personen
  • Firmen
  • Verkaufschancen
  • Projekte

Sales Cockpit für Daylite

Behalten Sie Ihre Umsätze mit dem Sales Cockpit für Daylite im Blick. Mit dem Bericht verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Verkaufschancen. Durch die automatische Farbgebung erkennen Sie Handlungsbedarf in Ihren Pipelinestufen sofort.

Chancen-Auswertung nach Benutzern oder Teams

Wählen Sie einzelne Benutzer oder ganze Teams aus. Die Auswahl können Sie später nochmals verfeinern, indem Sie einzelne Mitarbeiter hinzufügen oder ausschließen. Dies ermöglicht Ihnen die Auswertung der Verkaufschancen auf Basis ausgewählter Benutzergruppen.

Auswertung der Verkaufschancen-Pipelines nach Volumen oder Anzahl

Wählen Sie eine Daylite Pipeline aus oder lassen sich alle Verkaufschancen anzeigen. Bei der Auswahl einer Daylite Pipeline werden die Stufen Ihrer Verkaufschancen im Verkaufstrichter dargestellt. Die Auswahl des Modus ermöglicht Ihnen die Auswertung Ihrer Chancen nach Anzahl oder Volumen.

Anzeige der Chancen-Anzahl und Volumen der Chancen im Verkaufstrichter

Der Verkaufstrichter zeigt Ihnen die Anzahl oder das Volumen in den einzelnen Pipelinestufen.

Hitliste der Verkaufsmitarbeiter

Die Hitliste zeigt Ihre Vertriebsmitarbeiter sortiert nach erwartetem Umsatz. Zusätzlich sehen Sie die Anzahl der Verkaufschancen jedes Mitarbeiters. So erhalten Sie eine Übersicht über die Verteilung der Verkaufschancen in Ihrem Team und die erwarteten Umsätze.

Filtern und sortieren der Ergebnisse im Bericht

Klicken Sie im Verkaufstrichter auf einzelne Pipelinestufen, um nur die Chancen der jeweiligen Stufe in Ihrem Bericht zu sehen. Blenden Sie Spalten in der Tabelle ein und aus, oder filtern Sie Chancen nach Kategorien.

Sortieren Sie die Spalten innerhalb der Tabelle durch einen Klick auf die Kopfspalte.

Aufrufen von Verkaufschancen und Daylite Kontakten aus dem Sales Cockpit

Springen Sie mit einem Klick aus der Tabelle zur jeweiligen Verkaufschance, zum Kontakt oder zur Firma in Daylite. So erhalten Sie schnell alle nötigen Informationen.

Drucken und Exportieren unter anderem als PDF, iCloud-Upload oder E-Mail

Speichern Sie Ihren Report im Sales Cockpit als PDF, versenden Sie ihn per Mail oder drucken Sie ihn direkt aus. Übersichtlich aufbereitet und ohne weitere Anpassungen können Sie den Bericht aus dem Sales Cockpit in Daylite in jedem Meeting präsentieren.

Hinweis auf mögliche Umsatzeinbrüche durch automatische Farbgebung

Der Trichter im Sales Cockpit ist das zentrale visuelle Element Ihres Berichts. Er verdeutlicht die unterschiedlichen Stufen im Verkaufsprozess des Unternehmens. Während des Verkaufsprozesses verliert mancher potentielle Neukunde das Interesse an einem Abschluss. In dieser Phase geht die Chance verloren. Deswegen beruht die Theorie eines Verkaufstrichters darauf, dass die vorherige Pipelinestufe immer mehr Chancen enthält, als die darauf folgende. Grundsätzlich gilt, dass der Verkaufstrichter immer gut gefüllt sein muss, damit genügend Aufträge in der letzten Pipelinestufe abgeschlossen werden. Daraus folgend müssen die einzelnen Pipelinestufen überwacht werden. Die automatische Farbgebung zeigt Ihnen, wo Handlungsbedarf besteht. Grün zeigt Ihnen, der Trichter ist gut gefüllt und alles ist in Ordnung. Orange signalisiert die gleiche Anzahl oder das gleiche Volumen wie in der vorherigen Stufe. Bei Rot werden zusätzliche Chancen in dieser Phase benötigt, da diese weniger Volumen oder Chancen enthält als die folgende.
Optimieren Sie mit dem Sales Cockpit Ihre Verkaufsprozesse und erkennen Sie Umsatzrückgänge frühzeitig. Die klare Übersicht, automatische Farbgebung und einfache Bedienung machen das Sales Cockpit zum perfekten Assistenten in jedem Verkaufsteam.

Sie haben noch weitere Fragen zum Sales Cockpit?

Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung! Kontaktieren Sie uns!

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Diese Funktion stammt aus dem Bereich Ziele verfolgen.

 

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