Kontaktmanagement
Kontakthistorie in Daylite: Wissen, was los ist
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Alle Kontakte für jeden überall
Jeder im Team hat Zugriff auf alle Kontakte. Auf dem Mac, mit dem iPhone oder dem iPad – auch ohne online zu sein.
E-Mail-Integration
Finden Sie jede E-Mail in Daylite wieder – auch, wenn ein Kollege diese gesendet oder empfangen hat.
Vollständige Kundenhistorie
Alle Termine, Notizen, Aufgaben, Dokumente, Projekte, Verkaufschancen befinden sich direkt am Kontaktdatensatz.
Immer aktuelle Informationen für das ganze Team
Immer die aktuellsten Informationen zu einem Kunden zur Verfügung zu haben ist der Grundstein für erfolgreichen Vertrieb und zufriedene Bestandskunden. Die Kundenhistorie in Daylite gibt Ihnen einen Überblick über jeden Termin, jede ausgetauschte E-Mail, alle offenen oder erledigten Aufgaben und vieles mehr. Unabhängig davon, ob Sie oder ein Kollege mit dem Kunden in Kontakt waren, alles ist dokumentiert, und Sie können es immer einsehen – auch von Ihrem iPhone oder iPad.
Alle Elemente in Daylite sind miteinander verlinkt. So erkennen Sie auf einen Blick, wer wen empfohlen hat, ob es eine offene Verkaufschance gibt oder in welcher Phase sich ein Kundenprojekt befindet.
Wichtigste Funktionen
- E-Mail-Integration: Alle ein- und ausgehenden E-Mails können teamübergreifend automatisch in Daylite kontextsensitiv gespeichert werden.
- Verlinkung: Alle Objekte in Daylite sind mit einem Kontakt verlinkbar. So sehen Sie zugehörige Projekte, Aufgaben oder Verkaufschancen.
- Segmentierung: Kontakte können nach beliebigen, frei definierbaren Kriterien gruppiert werden.
- Eigene Felder: Nutzen Sie eine beliebige Anzahl freier Felder, um die Kontaktinformationen nach Ihren Bedürfnissen zu erweitern.
- iPhone & iPad: Die in Daylite enthaltene iOS App macht Ihr iPhone zum CRM-Werkzeug.
- Volltextsuche: Finden Sie Kontakte anhand eines Straßennamens, der übergeordneten Firma oder beliebiger Textzeilen.
- Automatische Kontaktanlage: Kontakte erstellen auf Basis von Apple Karten mit Plus Package für Daylite.
Integrationen:
- Apple Karten
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