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Blaupausen und Checklisten

Ihr Workflow als Projektvorlage

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CRM Daylite Apple Mac Automatische Kontakterstellung.png

Besser als jede Checkliste: Aktivitäten-Sets

Erstellen Sie in Daylite zeitgesteuerte Aufgabenketten mit definierbaren Verantwortlichkeiten für jede einzelne Aufgabe. Ein Klick, und ein ganzes Team wird an Aufgaben erinnert.

CRM Daylite Apple Mac Umkreissuche.png

Ihr Workflow als Projektvorlage

Definieren Sie für ähnliche oder wiederkehrende Projekte eigene Projektvorlagen mit Aufgaben und Terminen für Ihr Team. Beim Eintritt in eine neue Phase werden die Aufgaben automatisch verteilt.

CRM Daylite Apple Mac Routeplanung.png

Einheitliches Vertriebsvorgehen

Machen Sie Verkaufschancen vergleichbar, indem Sie Ihre eigene Vertriebsmethodik als Workflow hinterlegen. So stellen Sie sicher, dass alle dasselbe Vorgehen berücksichtigen.

Definieren Sie einmal Ihren Workflow und profitieren Sie fortlaufend

Gerade bei immer wiederkehrenden Tätigkeiten vergisst man gerne mal ein Detail. Ähnliche To-Dos immer wieder neu zu erfassen ist Arbeit, die man eigentlich nicht machen möchte. Mit Daylite erstellen Sie Vorlagen für Aufgaben, Projekte oder Verkaufschancen, die Sie zum richtigen Zeitpunkt an die Erledigung erinnern. Wählen Sie eine Darstellung Ihrer Wahl, um sich offene Aufgaben und Projekte übersichtlich anzeigen zu lassen.

Wichtigste Funktionen

  • Aufgaben-Sets: Erstellen Sie Aufgabenketten mit zeitlichen Abfolgen sowie unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, und starten Sie diese mit einem einzigen Klick.
  • Projektvorlagen: Passen Sie Daylite an Ihren Workflow an, und erstellen Sie Vorlagen für Ihre unterschiedlichen Projekte.
  • Vertriebs-Workflows: Hinterlegen Sie Ihre Vertriebsmethodik als Vorlage für Verkaufschancen. So arbeiten alle einheitlich und Vertriebschancen werden vergleichbar.

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Diese Funktion stammt aus dem Bereich Ziele verfolgen.

 

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