Kurs: Integration von Apple Mail

Sicherlich kennen Sie eine der nachfolgenden Situationen:

– Es erreicht Sie die E-Mail eines Kunden mit der Bitte, etwas zu erledigen. Sie leiten die E-Mail an den zuständigen Kollegen weiter.
– Sie haben einen Kunden am Telefon, der sich auf einen E-Mail Austausch mit einem Kollegen bezieht. Sie kennen diesen aber nicht.
– Ein Kunde bezieht sich in einem Gespräch auf eine E-Mail, die Sie vor zwei Jahren an ihn geschrieben haben.

Alles alltägliche Situationen, in denen Ihnen die Apple Mail-Integration von Daylite hilft. Jede E-Mail, die Sie oder einer Ihrer Teamkollegen an einen Daylite Kontakt mit Apple Mail versenden oder empfangen, wird als physische Kopie samt aller Anhänge in Daylite zentral in der Kundenhistorie gespeichert. Damit haben alle sofort Zugriff auf alle Informationen.

Statt E-Mails mit Arbeitsaufträgen weiterzuleiten, können Sie nachvollziehbare Aufgaben in Daylite aus einer E-Mail erstellen. So sind Sie immer auskunftsbereit und wissen, ob die Aufgabe bereits bearbeitet wurde oder nicht.

Bearbeitungsdauer: ca. 60 Minuten

Einleitung

INSTALLATION UND GRUNDEINSTELLUNGEN

Wie aktiviere ich den Daylite Mail Assistant?

Wie konfiguriere ich den Daylite Mail Assistant?

Test: Installation und Grundeinstellungen (Mail Integration)

EINGEHENDE E-MAILS ABLEGEN

Was ist der Vorteil einer zentralen E-Mail Ablage?

Wie verknüpfe ich E-Mails mit Personen und Firmen?

Wie verknüpfe ich E-Mails mit Projekten und Chancen?

Wie verknüpfe ich E-Mails mit Terminen?

Wie verknüpfe ich E-Mails mit einer Aufgabe und wie delegiere ich diese?

Test: Eingehende E-Mails ablegen (Mail Integration)

AUSGEHENDE E-MAILS

Wie schreibe ich eine verknüpfte E-Mail?

Wie schreibe ich eine E-Mail basierend auf einer Vorlage?

Test: Ausgehende E-Mails (Mail Integration)